Per broker e intermediari assicurativi svizzeri

Il futuro della consulenza assicurativa
inizia ORA

Sviluppato a partire da 10 anni di pratica consulenziale svizzera — per la realtà quotidiana della consulenza assicurativa.

Swiss Made

Dati a Zurigo

Verificabile

Le suona familiare?

La realtà nella consulenza quotidiana

Dati sparsi ovunque

Excel, Outlook, PDF — Lei cerca invece di consigliare

Protocolli a mano

20–30 minuti per cliente, che nessuno paga

Lacune di copertura non rilevate

Nessun sistema La avvisa — rischio di responsabilità ad ogni consulenza

Competenze tecniche obsolete

Le CGA cambiano continuamente — chi ha tempo per leggere tutto?

Software lontano dalla pratica

Costruito da informatici che non hanno mai venduto una polizza

Nessuna visione d'insieme nel team

Chi ha consigliato per ultimo quale cliente? Nessuno lo sa

Ecco com'è la Sua soluzione

safe.sothura.com/dashboard

Dashboard

Bentornato/a, Consulente demo

Quota lead

Nuove FUSC oggi

Compiti aperti

Modelli

Appuntamenti

aprile 2026

LuMaMeGiVeSaDo

123456789101112131415161718192021222324252627282930

Oggi · 2 appuntamenti

10:00 — Colloquio annuale Max Muster
Dübendorf · cliente privato
14:00 — Strategia LPP Muster Bau AG
Wädenswil · PMI

News tecniche

6 nuove

Revisione LSA — concretizzati gli obblighi di documentazione
Oggi · Settore · alto
Comunicazione FINMA — registro intermediari
Oggi · Settore · alto
Formazione continua VBV — indicazione di pianificazione Q3
Ieri · Settore · medio
nLPD — guida interna per l'attuazione aggiornata
Ieri · Team · medio
Rapporto di mercato ASA PMI — aggiornamento trimestrale
2 giorni fa · Settore · medio
Interno: nuovo consulente in onboarding
3 giorni fa · Team · basso

Compiti aperti

Richiedere offerte LPP Muster Bau AG
tra 3 giorni · Muster Bau AG
aperto
Presentare verbale di consulenza Max Muster
tra 2 giorni · Max Muster
aperto
Pianificazione successoria Peter Sorglos
tra 5 giorni · Peter Sorglos
aperto

Bandi

Confronto LPP Muster Bau AG
Muster Bau AG · BVG
Valutazione
Cambio cassa malati Famiglia Muster
Max Muster · KVG
Offerte
Copertura cyber Beispiel IT
Beispiel IT GmbH · Cyber
Bozza

Dalla pratica. Per la pratica.

Non un esperimento informatico — uno strumento di cui i consulenti hanno davvero bisogno

Ogni funzione nasce da una situazione reale con il cliente. Nulla di ciò che Le serve manca. Nulla di ciò che non Le serve disturba.

Sicurezza dei dati Swiss Made

Database e audit log in un centro dati svizzero certificato a Zurigo, crittografia HSM hardware a livello di campo per AVS, IBAN e altri dati sensibili — il massimo standard di sicurezza

La più recente tecnologia cloud

Cloud-native su infrastruttura svizzera certificata, elaborazione in Svizzera e UE, API-first — orientato al futuro invece di un'installazione singola obsoleta

Fino a 3 ore al giorno

Analisi automatica delle polizze, protocolli automatici, 32 moduli in un unico sistema — invece di gestire cinque strumenti in parallelo

Fondamento basato su oltre 10 anni di pratica consulenziale

nLPD e art. 45 LSA soddisfatti; allineato alla Circolare FINMA 2018/3 (Outsourcing) per clienti assicuratori

Compliance

Trattare digitalmente dati sensibili dei clienti —
ma con sicurezza giuridica?

Molti strumenti online elaborano dati dei clienti su server al di fuori della Svizzera, senza un chiaro contratto di trattamento dei dati e senza protocolli a prova di revisione. Questo può diventare delicato secondo la nLPD

Strumenti online tradizionali

Dati dei clienti su server statunitensi
I dati vengono riutilizzati dal fornitore
Nessuna tracciabilità
Nessuna registrazione a prova di revisione
Possibile responsabilità personale secondo nLPD

Multe fino a CHF 250'000 secondo l'art. 60 nLPD — possibili contro persone fisiche

SOTHURA SAFE

Server in Svizzera
Crittografia HSM a livello di campo per AVS, IBAN e dati sensibili
Nessun addestramento con i Suoi dati
Tracciabilità completa
Concepito per nLPD e art. 45 LSA
Documentazione a prova di revisione

I Suoi collaboratori lavorano in modo produttivo e veloce — e Lei è conforme

Infrastruttura server e pipeline certificata

ISO 27001 + SOC 2 Type II

L'intera infrastruttura server e pipeline su cui opera SOTHURA SAFE è ospitata in centri dati certificati ISO 27001 e SOC 2 Type II.

Circolare FINMA 2018/3

allineato alle prescrizioni di outsourcing per clienti assicuratori

Swiss Made

Dati in un centro dati svizzero a Zurigo

Nessun addestramento IA

I Suoi dati non vengono utilizzati per l'addestramento di modelli IA — escluso contrattualmente.

Maggiori informazioni: Sicurezza e protezione dei dati →

Scambio dati & automazione

Un'IA che non si limita a gestire i dati — li comprende

La nostra IA specializzata e conforme alla protezione dei dati legge e comprende i dati anagrafici e contrattuali e li inserisce automaticamente direttamente nei vostri sistemi — fino all'ERP, qualunque sia il vostro panorama ERP. Tramite interfacce standard aperte si collega senza interruzioni al vostro software esistente, senza reinserimenti e senza rotture di supporto. Il trasferimento resta interamente in Svizzera e protetto secondo la revLPD (revDSG).

Comprende, non solo gestisce

Un'IA addestrata sul mercato assicurativo svizzero non si limita a registrare campi: riconosce il significato e le relazioni tra i contenuti

Direttamente nell'ERP

Tramite interfacce standard aperte l'IA si collega a qualunque panorama ERP e scrive i dati automaticamente dove vi servono

Automatizzato senza interruzioni

Un percorso digitale continuo dall'acquisizione alla trasmissione — senza doppi inserimenti, senza rotture di supporto, senza errori di trasferimento

Conforme alla protezione dei dati e tracciabile

Ogni trasferimento è cifrato, resta in centri dati svizzeri ed è registrato in modo a prova di revisione — i vostri dati non addestrano modelli di terzi

Trasferimento in Svizzera

Conforme alla revLPD

Per organizzazioni più grandi

Su misura nella vostra infrastruttura

Il sistema si adatta a qualunque panorama ERP. Per le aziende più grandi andiamo oltre e integriamo SOTHURA SAFE in profondità nella vostra infrastruttura esistente, in modo che si inserisca senza interruzioni nel vostro ecosistema.

Senza interruzioni nel vostro ecosistema

Collegamento al vostro panorama di sistemi e ai vostri processi, allineato alla vostra IT esistente — senza interruzioni dell'operatività

Base di conoscenza propria

Inserite il know-how interno e le direttive aziendali, accessibili ai vostri collaboratori direttamente nell'assistente

Pienamente white-label

Logo, colori e dominio proprio in modo coerente — i vostri collaboratori e clienti vedono la vostra identità, non un fornitore terzo

Disponibile nell'ambito di introduzioni più ampie — definiamo il perimetro esatto in un colloquio di configurazione personalizzato.

Processo

Come funziona

Configurare la piattaforma

Configurare il branding white-label, invitare il team e importare i mandanti. Pronti in pochi minuti.

Consigliare con assistenza

Analizzare polizze, riconoscere lacune di copertura e ricevere raccomandazioni personalizzate — tutto supportato automaticamente.

Scalare e crescere

I protocolli secondo l'art. 45 LSA vengono gestiti automaticamente, la logica di compliance è integrata — Lei si concentra sul fatturato e su nuovi mandati

La nostra soluzione

32 moduli — un unico sistema

Ciò che altri assemblano con cinque strumenti, SOTHURA SAFE lo fornisce da un'unica fonte. Tra poco Le mostreremo quattro di essi dal vivo.

Dossier cliente 360°

Panoramica cliente, polizze, documenti, posta in arrivo, attività, generatore di lettere e news in un unico luogo — collegato in modo trasparente al vostro CRM

Consulenza e compliance

Scheda di consulenza, mandati, firme digitali e gare — a prova di revisione e verificabili

Analisi automatica delle polizze

Caricare il PDF, tutti i dati vengono estratti automaticamente — lacune di copertura, rischi e potenziali di ottimizzazione in pochi secondi

Confronto e offerte

Confronto assicurativo su 7 dimensioni, confronto offerte, gare — tutto strutturato e documentato

Previdenza e analisi

Strategia LPP, KV-Kompass, analisi rischi PMI, processi concorrenziali e oltre 14 calcolatori finanziari in un'unica suite

Assistente di conoscenza

Assistente chat per domande tecniche — conoscenza strutturata dalle condizioni assicurative svizzere e da promemoria, disponibile in pochi secondi

Team e branding

White-label con logo e colori propri, ruoli e diritti, analytics e dashboard di consulenza

Integrazioni

Microsoft 365, collegamento al vostro CRM (import/export), servizi di firma elettronica e sincronizzazione con i registri delle imprese svizzere

Acquisizione & generazione di lead

Nuove iscrizioni FUSC giornaliere, ricerca di aziende nei registri pubblici svizzeri e nelle directory di settore, scoring dei lead e importazione diretta nel vostro CRM

Assistente di conoscenza

Finalmente un assistente che parla la lingua dell'assicurazione

Domande tecniche con contesto cliente e polizza — ogni risposta con fonte, tracciabile e a prova di revisione.

Ottimizzazione della franchigia per la Famiglia Muster

Modalità Finanza · Contesto: Max Muster

Contesto polizzaValori AVS 2026

Inserisca una domanda tecnica o affini il contesto cliente…

Documentazione di consulenza

Tre passi avanti — prima che la vigilanza guardi

Dal 2026 il registro di settore VBV (AFA) è applicabile — con ricertificazione biennale per ogni intermediario. Chi inizia a cercare solo allora si troverà in difficoltà a giustificare. Lei no.

Passo 2 di 8

Informativa e consensi

Obbligo di informazione LSA

Conferme obbligatorie prima dell'inizio della consulenza

Obbligo di informazione ai sensi dell'art. 45 LSA spiegato
Identità, registro FINMA, statuto, retribuzione, ufficio reclami
Informativa FINMA confermata
Statuto dell'intermediario (vincolato / non vincolato) documentato
Protezione dati secondo nLPD accettata
Trattamento dei dati personali autorizzato

Audit trail attivo · salvataggio automatico

0 / 3 confermati

Analisi delle polizze

Caricare le polizze — il resto avviene automaticamente

Estrazione di tutti i dati chiave, scoring, lacune di copertura e raccomandazioni concrete. Più veloce di qualsiasi verifica della copertura manuale.

Analisi delle polizze

Assicurazione di base LAMal · Max Muster

Caricamento del file in corso…

Polizza_LAMal_MaxMuster.pdf0.0 / 2.4 MB

Stipulante

Numero di polizza

Premio mensile

Franchigia

Qualità della copertura

Valutazione in corso…

Dati chiave estratti

Assicuratore

N. polizza

Tipo di assicurazione

Premio mensile

Franchigia

Copertura infortuni

Punti di forza

Franchigia massima — premio più attrattivo
Modello del medico di famiglia attivo — sconto del 15%

Lacune di copertura

Nessuna copertura dentaria — 2 bambini in età ortodontica
Nessuna copertura ospedaliera complementare (LCA)

Raccomandazione

Complementare dentaria Junior da CHF 18.–/bambino/mese.
Valutare LCA semi-privato come opzione

Confronto offerte

Più offerte confrontate in modo pulito — in minuti, non in ore

Premi, profondità di copertura, scoring — tutto strutturato uno accanto all'altro. Documentato per la documentazione di consulenza.

Confronto offerte · Valutazione

Confronto LPP Muster Bau AG 2026

Offerte

Risparmio max.

CHF 6’800

Stato

Concluso

Fornitore

Premio annuo

Risparmio

Copertura

Score

Fornitore 1

score più alto

CHF 135’200

annuo

− CHF 6’800

−4,8%

Sovraobbligatoria, scaglioni di risparmio 10/12/15/18%

Top score

Fornitore 2

CHF 138’400

annuo

− CHF 3’600

−2,5%

Sovraobbligatoria, rendita di vecchiaia flessibile

Fornitore 3

CHF 140’800

annuo

− CHF 1’200

−0,8%

Minimo LPP con plus di rischio

Soluzione attuale

portafoglio attuale

CHF 142’000

annuo

Riferimento

Minimo LPP, nessuna sovraobbligatoria

Lo score si basa su profondità di copertura, prestazioni di rischio, condizioni e stabilità

Pipeline in pilota automatico · Portafoglio · Add-on

Più fatturato dal Suo portafoglio esistente

Eventi di vita, ciclo di vita della polizza, termini di disdetta, lacune di copertura — riconosciuti automaticamente, prioritizzati nella Sua inbox di consulente. Pipeline per clienti del portafoglio con audit trail per ogni cambio di fase, allineata all'art. 45 LSA e alla Circolare FINMA 2018/3 (Outsourcing) per clienti assicuratori. Attivabile come modulo aggiuntivo.

Insight commerciali — Inbox consulente

5 nuove opportunità · Detector v2.4 · Audit FINMA/LSA attivo

Add-on

Pipeline

Qualify

Opportunità riconosciuta

Develop

Chiarire il bisogno

Propose

Offerta / confronto

Close Won

Conclusione

Eventi di vita2Ciclo di vita polizza1Lacuna di copertura1Diff. standard di mercato1Concorrenza0

Cliente · Segnale

Trigger

Rami

Fase

Confidenza

Famiglia MüllerHot

Il figlio compie 18 anni — verificare RC privata propria

Evento di vita

Lena Müller compie 18 anni il 12.07.2026

RC privataMobilia domestica

Qualify

Hans BurriHot

Assicurazione veicoli in scadenza — confronto di mercato

Ciclo di vita polizza

Scadenza 31.10.2026 · termine di disdetta 31.07.2026

Veicoli a motore

Develop

Sandra KellerWarm

Lacuna di copertura: nessuna RC privata rilevata

Lacuna di copertura

Hook profilo di rischio · nuovo caso di consulenza #1284

RC privata

Qualify

Beat StuderHot

Matrimonio — verificare nuovamente 3a, mobilia domestica, ass. vita

Evento di vita

Matrimonio registrato il 06.04.2026

Pilastro 3aMobilia domesticaAssicurazione vita

Develop

Atelier Weber GmbHWarm

La coassicurazione RC scade con la maggiore età del figlio

Standard di mercato

Specificità assicuratore: età coassicurazione 18 anni

RC privata

Qualify

Pipeline in pilota automatico · Nuovi clienti · Add-on

Nuovi mandanti vengono da Lei

Costituzioni quotidiane dai registri pubblici svizzeri, arricchite automaticamente e inviate come e-mail personalizzata. Attivabile come modulo aggiuntivo.

Acquisizione — nuove costituzioni FUSC oggi

Feed live · 5 nuovi lead · Arricchimento IA attivo

Add-on

Azienda

Settore

Località

Notificato

Lead score

Stato

Nordlicht Consulting AG

NOGA 70.22

Consulenza aziendale

Zurigo

2 ore fa

Nuovo

AlpenTech GmbH

NOGA 62.01

Servizi IT

Berna

3 ore fa

Arricchito da IA

RegioBau GmbH

NOGA 41.20

Edilizia / impresa di costruzione

Aarau

5 ore fa

Arricchito da IA

Studio Dr. Keller AG

NOGA 86.21

Studio medico

Zug

6 ore fa

Nuovo

Atelier del legno Weber GmbH

NOGA 31.09

Falegnameria

Lucerna

9 ore fa

Contattato

0

Moduli — basta con il rattoppo di strumenti

0

Rami — nessun punto cieco

0+

Assicuratori — tutto il mercato CH

0+

Voci di conoscenza — immediatamente disponibili

Efficienza

Dove perde tempo ogni giorno?

Ognuna di queste attività Le costa oggi tempo prezioso di consulenza.

Analisi del cliente

Manuale

30–45 Min.

Con SAFE

3 Min.

Confronto assicurazioni

Manuale

60 Min.

Con SAFE

5 Min.

Creare e inviare il protocollo di consulenza

Manuale

20–30 Min.

Con SAFE

1 Min.

Domande tecniche e chiarimenti CGA

Manuale

30–60 Min.

Chat di conoscenza

Sekunden

Con SAFE risparmia fino a 3 ore al giorno!

Investimento

Tre pacchetti, un unico sistema

Una piattaforma invece di cinque strumenti — tutti i moduli inclusi, base di conoscenza personalizzabile

La nuova era inizia ora

Una consulenza quotidiana che tiene il passo con la velocità che i Suoi clienti conoscono già da altri settori — senza che la responsabilità o la sovranità dei dati vengano perse dal consulente.

Chi cambia ora recupera ogni giorno finestre di consulenza, documenta a prova di revisione e lavora su una piattaforma invece di un rattoppo di strumenti. Tre ore risparmiate al giorno sono tre ulteriori colloqui di consulenza — settimana dopo settimana.

90 %più efficiente nella consulenza quotidiana

Un cockpitinvece di 6 fornitori in parallelo

24 hfino al massimo fatturato

Piena libertà per gli intermediari indipendenti — una flat chiara, tutto incluso.

Forti nella rete — con la stessa piattaforma premium dei professionisti.

Backoffice all'altezza — la stessa piattaforma su cui i Suoi consulenti fanno affidamento.

Fino a 10 postazioni

Pacchetto piattaforma

Per consulenti e team fino a 10 postazioni attive — un sistema che pensa con Lei.

Tutti i 12 moduli core
Assistente di consulenza incluso
Documentazione a prova di revisione
Firme digitali e protocolli
Branding white-label (logo, colori e dominio)
Gestione team e ruoli
Base di conoscenza personalizzabile

Da 11 postazioni

Organizzazioni più grandi

Onda dedicata, condizione dedicata — dopo un colloquio di setup individuale.

Condizione dopo colloquio di setup
Quota di valutazione estesa possibile
Supporto prioritario e opzioni SLA
SSO e integrazione nei sistemi esistenti

Cosa si aggiunge

Incluso nel pacchetto — e cosa può ampliare

Incluso nell'abbonamento

Assistente di consulenza e base di conoscenza

Tutte le funzioni di assistenza senza limiti — più base di conoscenza personalizzabile per CGA, polizze e promemoria propri

Chat di conoscenza e assistente di consulenza
Analisi delle polizze ed estrazione PDF
Confronto assicurativo e di offerte
Schede di consulenza con valutazione automatica
Base di conoscenza personalizzabile

Add-on

Sales insights

Il portafoglio diventa pipeline — eventi di vita, lacune di copertura e scadenze del ciclo di vita arrivano automaticamente nell'inbox del consulente, con audit trail per ogni fase

Rilevatori per matrimonio, nascita, scadenza, termine di disdetta
Lacune di copertura dal profilo di rischio
Pipeline con audit trail (hash chain, allineata alla Circolare FINMA 2018/3 Outsourcing)
Self-service tuning per tenant

Add-on

Acquisizione e lead

Nuovi mandanti vengono da Lei — costituzioni dai registri pubblici svizzeri, arricchite automaticamente e inviate come e-mail personalizzata

Comunicazioni del registro di commercio aggiornate quotidianamente
Elenco di settore con preferenze
Arricchimento da fonti pubbliche e dal sito web
Campagna e-mail automatica

Su richiesta

Onboarding e formazione

Dal contratto a una giornata di consulenza produttiva — white-label, importazione dati, workflow e formazione con accompagnamento personale

Setup white-label con logo e colori
Modello di ruoli e diritti
Importazione e mappatura dei dati
Formazione online e workflow

Gli add-on vengono attivati durante l'onboarding — base di conoscenza calibrata individualmente sul Suo fabbisogno

Conto che torna

Non è una voce software — è fatturato che oggi non è nella Sua pipeline

Tre ore guadagnate al giorno sono tre ulteriori finestre di consulenza — per consulente, ogni settimana, ogni mese. Un solo mandante acquisito ripaga l'abbonamento annuale, tutto il resto è margine. Chi cambia ora può offrire la velocità che i clienti conoscono già da altri settori.

Faccia i conti con noi15 min · senza impegno · senza carta di credito

FAQ

Domande frequenti

Ai broker e intermediari assicurativi svizzeri — dal singolo broker al team più grande. Non vincolati e vincolati.

No. Database, memoria principale e audit log si trovano in un centro dati svizzero a Zurigo (10 anni di conservazione per gli audit log). Le elaborazioni avvengono esclusivamente in centri dati svizzeri ed europei — non negli USA. Separazione mandanti: solo Lei e i membri del team autorizzati hanno accesso; autenticazione forte e diritti basati sui ruoli. Esportazione in qualsiasi momento; dopo la disdetta, cancellazione entro termini chiari. Dettagli →

Lei importa i dati anagrafici via CSV e integra sistemi specialistici e di portafoglio tramite API documentate — meno copia-incolla, meno discontinuità. La piattaforma è costruita cloud-native: gestione professionale, aggiornamenti regolari e scalabilità invece di installazioni singole obsolete. Così rimane tecnicamente flessibile e orientato al futuro.

La soluzione supporta tra l'altro la documentazione di consulenza conforme alla LSA, l'archiviazione a prova di revisione e i requisiti secondo la nLPD. La verifica di idoneità LSerFi è opzionale come add-on. Discutiamo volentieri i dettagli e il Suo setup concreto — la base tecnica è predisposta. Dettagli →

Apriamo in onde controllate. Nel colloquio di setup personale chiariamo fabbisogno, migrazione e onda: dati esistenti tramite import o API, mappatura nell'onboarding, contratto annuale con fatturazione mensile. Molti team sono produttivi rapidamente, le introduzioni più ampie le accompagniamo da vicino.

Sì. Tramite interfacce standard aperte la piattaforma si adatta a qualunque panorama ERP. Per le organizzazioni più grandi offriamo inoltre un'integrazione su misura nella vostra infrastruttura, una base di conoscenza propria per i vostri collaboratori e una personalizzazione white-label completa. Definiamo il perimetro in un colloquio di configurazione personalizzato.

Logo, schema di colori e dominio proprio — i Suoi clienti vedono in modo coerente la Sua immagine, non un fornitore terzo anonimo.

Onda 1 in corso · posti limitati

Si assicuri ora un posto — prima che lo faccia il Suo concorrente

SOTHURA SAFE apre in onde controllate. La prima onda è la più piccola — e quella con l'accompagnamento più stretto.

Prenoti una demo gratuita

Nessun contratto, nessuna carta di credito — solo un colloquio alla pari

Per broker e intermediari assicurativi svizzeri

Il futuro della consulenza assicurativa
inizia ORA

Sviluppato a partire da 10 anni di pratica consulenziale svizzera — per la realtà quotidiana della consulenza assicurativa.

Swiss Made

Dati a Zurigo

Verificabile

Le suona familiare?

La realtà nella consulenza quotidiana

Dati sparsi ovunque

Excel, Outlook, PDF — Lei cerca invece di consigliare

Protocolli a mano

20–30 minuti per cliente, che nessuno paga

Lacune di copertura non rilevate

Nessun sistema La avvisa — rischio di responsabilità ad ogni consulenza

Competenze tecniche obsolete

Le CGA cambiano continuamente — chi ha tempo per leggere tutto?

Software lontano dalla pratica

Costruito da informatici che non hanno mai venduto una polizza

Nessuna visione d'insieme nel team

Chi ha consigliato per ultimo quale cliente? Nessuno lo sa

Ecco com'è la Sua soluzione

safe.sothura.com/dashboard

Dashboard

Bentornato/a, Consulente demo

Quota lead

Nuove FUSC oggi

Compiti aperti

Modelli

Appuntamenti

aprile 2026

LuMaMeGiVeSaDo

123456789101112131415161718192021222324252627282930

Oggi · 2 appuntamenti

10:00 — Colloquio annuale Max Muster
Dübendorf · cliente privato
14:00 — Strategia LPP Muster Bau AG
Wädenswil · PMI

News tecniche

6 nuove

Revisione LSA — concretizzati gli obblighi di documentazione
Oggi · Settore · alto
Comunicazione FINMA — registro intermediari
Oggi · Settore · alto
Formazione continua VBV — indicazione di pianificazione Q3
Ieri · Settore · medio
nLPD — guida interna per l'attuazione aggiornata
Ieri · Team · medio
Rapporto di mercato ASA PMI — aggiornamento trimestrale
2 giorni fa · Settore · medio
Interno: nuovo consulente in onboarding
3 giorni fa · Team · basso

Compiti aperti

Richiedere offerte LPP Muster Bau AG
tra 3 giorni · Muster Bau AG
aperto
Presentare verbale di consulenza Max Muster
tra 2 giorni · Max Muster
aperto
Pianificazione successoria Peter Sorglos
tra 5 giorni · Peter Sorglos
aperto

Bandi

Confronto LPP Muster Bau AG
Muster Bau AG · BVG
Valutazione
Cambio cassa malati Famiglia Muster
Max Muster · KVG
Offerte
Copertura cyber Beispiel IT
Beispiel IT GmbH · Cyber
Bozza

Dalla pratica. Per la pratica.

Non un esperimento informatico — uno strumento di cui i consulenti hanno davvero bisogno

Ogni funzione nasce da una situazione reale con il cliente. Nulla di ciò che Le serve manca. Nulla di ciò che non Le serve disturba.

Sicurezza dei dati Swiss Made

Database e audit log in un centro dati svizzero certificato a Zurigo, crittografia HSM hardware a livello di campo per AVS, IBAN e altri dati sensibili — il massimo standard di sicurezza

La più recente tecnologia cloud

Cloud-native su infrastruttura svizzera certificata, elaborazione in Svizzera e UE, API-first — orientato al futuro invece di un'installazione singola obsoleta

Fino a 3 ore al giorno

Analisi automatica delle polizze, protocolli automatici, 32 moduli in un unico sistema — invece di gestire cinque strumenti in parallelo

Fondamento basato su oltre 10 anni di pratica consulenziale

nLPD e art. 45 LSA soddisfatti; allineato alla Circolare FINMA 2018/3 (Outsourcing) per clienti assicuratori

Compliance

Trattare digitalmente dati sensibili dei clienti —
ma con sicurezza giuridica?

Strumenti online tradizionali

Dati dei clienti su server statunitensi
I dati vengono riutilizzati dal fornitore
Nessuna tracciabilità
Nessuna registrazione a prova di revisione
Possibile responsabilità personale secondo nLPD

Multe fino a CHF 250'000 secondo l'art. 60 nLPD — possibili contro persone fisiche

SOTHURA SAFE

Server in Svizzera
Crittografia HSM a livello di campo per AVS, IBAN e dati sensibili
Nessun addestramento con i Suoi dati
Tracciabilità completa
Concepito per nLPD e art. 45 LSA
Documentazione a prova di revisione

I Suoi collaboratori lavorano in modo produttivo e veloce — e Lei è conforme

Infrastruttura server e pipeline certificata

ISO 27001 + SOC 2 Type II

L'intera infrastruttura server e pipeline su cui opera SOTHURA SAFE è ospitata in centri dati certificati ISO 27001 e SOC 2 Type II.

Circolare FINMA 2018/3

allineato alle prescrizioni di outsourcing per clienti assicuratori

Swiss Made

Dati in un centro dati svizzero a Zurigo

Nessun addestramento IA

I Suoi dati non vengono utilizzati per l'addestramento di modelli IA — escluso contrattualmente.

Maggiori informazioni: Sicurezza e protezione dei dati →

Scambio dati & automazione

Un'IA che non si limita a gestire i dati — li comprende

Comprende, non solo gestisce

Un'IA addestrata sul mercato assicurativo svizzero non si limita a registrare campi: riconosce il significato e le relazioni tra i contenuti

Direttamente nell'ERP

Tramite interfacce standard aperte l'IA si collega a qualunque panorama ERP e scrive i dati automaticamente dove vi servono

Automatizzato senza interruzioni

Un percorso digitale continuo dall'acquisizione alla trasmissione — senza doppi inserimenti, senza rotture di supporto, senza errori di trasferimento

Conforme alla protezione dei dati e tracciabile

Ogni trasferimento è cifrato, resta in centri dati svizzeri ed è registrato in modo a prova di revisione — i vostri dati non addestrano modelli di terzi

Trasferimento in Svizzera

Conforme alla revLPD

Per organizzazioni più grandi

Su misura nella vostra infrastruttura

Senza interruzioni nel vostro ecosistema

Collegamento al vostro panorama di sistemi e ai vostri processi, allineato alla vostra IT esistente — senza interruzioni dell'operatività

Base di conoscenza propria

Inserite il know-how interno e le direttive aziendali, accessibili ai vostri collaboratori direttamente nell'assistente

Pienamente white-label

Logo, colori e dominio proprio in modo coerente — i vostri collaboratori e clienti vedono la vostra identità, non un fornitore terzo

Disponibile nell'ambito di introduzioni più ampie — definiamo il perimetro esatto in un colloquio di configurazione personalizzato.

Processo

Come funziona

Configurare la piattaforma

Configurare il branding white-label, invitare il team e importare i mandanti. Pronti in pochi minuti.

Consigliare con assistenza

Analizzare polizze, riconoscere lacune di copertura e ricevere raccomandazioni personalizzate — tutto supportato automaticamente.

Scalare e crescere

I protocolli secondo l'art. 45 LSA vengono gestiti automaticamente, la logica di compliance è integrata — Lei si concentra sul fatturato e su nuovi mandati

La nostra soluzione

32 moduli — un unico sistema

Ciò che altri assemblano con cinque strumenti, SOTHURA SAFE lo fornisce da un'unica fonte. Tra poco Le mostreremo quattro di essi dal vivo.

Dossier cliente 360°

Panoramica cliente, polizze, documenti, posta in arrivo, attività, generatore di lettere e news in un unico luogo — collegato in modo trasparente al vostro CRM

Consulenza e compliance

Scheda di consulenza, mandati, firme digitali e gare — a prova di revisione e verificabili

Analisi automatica delle polizze

Caricare il PDF, tutti i dati vengono estratti automaticamente — lacune di copertura, rischi e potenziali di ottimizzazione in pochi secondi

Confronto e offerte

Confronto assicurativo su 7 dimensioni, confronto offerte, gare — tutto strutturato e documentato

Previdenza e analisi

Strategia LPP, KV-Kompass, analisi rischi PMI, processi concorrenziali e oltre 14 calcolatori finanziari in un'unica suite

Assistente di conoscenza

Assistente chat per domande tecniche — conoscenza strutturata dalle condizioni assicurative svizzere e da promemoria, disponibile in pochi secondi

Team e branding

White-label con logo e colori propri, ruoli e diritti, analytics e dashboard di consulenza

Integrazioni

Microsoft 365, collegamento al vostro CRM (import/export), servizi di firma elettronica e sincronizzazione con i registri delle imprese svizzere

Acquisizione & generazione di lead

Nuove iscrizioni FUSC giornaliere, ricerca di aziende nei registri pubblici svizzeri e nelle directory di settore, scoring dei lead e importazione diretta nel vostro CRM

Assistente di conoscenza

Finalmente un assistente che parla la lingua dell'assicurazione

Domande tecniche con contesto cliente e polizza — ogni risposta con fonte, tracciabile e a prova di revisione.

Ottimizzazione della franchigia per la Famiglia Muster

Modalità Finanza · Contesto: Max Muster

Contesto polizzaValori AVS 2026

Inserisca una domanda tecnica o affini il contesto cliente…

Documentazione di consulenza

Tre passi avanti — prima che la vigilanza guardi

Dal 2026 il registro di settore VBV (AFA) è applicabile — con ricertificazione biennale per ogni intermediario. Chi inizia a cercare solo allora si troverà in difficoltà a giustificare. Lei no.

Passo 2 di 8

Informativa e consensi

Obbligo di informazione LSA

Conferme obbligatorie prima dell'inizio della consulenza

Obbligo di informazione ai sensi dell'art. 45 LSA spiegato
Identità, registro FINMA, statuto, retribuzione, ufficio reclami
Informativa FINMA confermata
Statuto dell'intermediario (vincolato / non vincolato) documentato
Protezione dati secondo nLPD accettata
Trattamento dei dati personali autorizzato

Audit trail attivo · salvataggio automatico

0 / 3 confermati

Analisi delle polizze

Caricare le polizze — il resto avviene automaticamente

Estrazione di tutti i dati chiave, scoring, lacune di copertura e raccomandazioni concrete. Più veloce di qualsiasi verifica della copertura manuale.

Analisi delle polizze

Assicurazione di base LAMal · Max Muster

Caricamento del file in corso…

Polizza_LAMal_MaxMuster.pdf0.0 / 2.4 MB

Stipulante

Numero di polizza

Premio mensile

Franchigia

Qualità della copertura

Valutazione in corso…

Dati chiave estratti

Assicuratore

N. polizza

Tipo di assicurazione

Premio mensile

Franchigia

Copertura infortuni

Punti di forza

Franchigia massima — premio più attrattivo
Modello del medico di famiglia attivo — sconto del 15%

Lacune di copertura

Nessuna copertura dentaria — 2 bambini in età ortodontica
Nessuna copertura ospedaliera complementare (LCA)

Raccomandazione

Complementare dentaria Junior da CHF 18.–/bambino/mese.
Valutare LCA semi-privato come opzione

Confronto offerte

Più offerte confrontate in modo pulito — in minuti, non in ore

Premi, profondità di copertura, scoring — tutto strutturato uno accanto all'altro. Documentato per la documentazione di consulenza.

Confronto offerte · Valutazione

Confronto LPP Muster Bau AG 2026

Offerte

Risparmio max.

CHF 6’800

Stato

Concluso

Fornitore

Premio annuo

Risparmio

Copertura

Score

Fornitore 1

score più alto

CHF 135’200

annuo

− CHF 6’800

−4,8%

Sovraobbligatoria, scaglioni di risparmio 10/12/15/18%

Top score

Fornitore 2

CHF 138’400

annuo

− CHF 3’600

−2,5%

Sovraobbligatoria, rendita di vecchiaia flessibile

Fornitore 3

CHF 140’800

annuo

− CHF 1’200

−0,8%

Minimo LPP con plus di rischio

Soluzione attuale

portafoglio attuale

CHF 142’000

annuo

Riferimento

Minimo LPP, nessuna sovraobbligatoria

Lo score si basa su profondità di copertura, prestazioni di rischio, condizioni e stabilità

Pipeline in pilota automatico · Portafoglio · Add-on

Più fatturato dal Suo portafoglio esistente

Insight commerciali — Inbox consulente

5 nuove opportunità · Detector v2.4 · Audit FINMA/LSA attivo

Add-on

Pipeline

Qualify

Opportunità riconosciuta

Develop

Chiarire il bisogno

Propose

Offerta / confronto

Close Won

Conclusione

Eventi di vita2Ciclo di vita polizza1Lacuna di copertura1Diff. standard di mercato1Concorrenza0

Cliente · Segnale

Trigger

Rami

Fase

Confidenza

Famiglia MüllerHot

Il figlio compie 18 anni — verificare RC privata propria

Evento di vita

Lena Müller compie 18 anni il 12.07.2026

RC privataMobilia domestica

Qualify

Hans BurriHot

Assicurazione veicoli in scadenza — confronto di mercato

Ciclo di vita polizza

Scadenza 31.10.2026 · termine di disdetta 31.07.2026

Veicoli a motore

Develop

Sandra KellerWarm

Lacuna di copertura: nessuna RC privata rilevata

Lacuna di copertura

Hook profilo di rischio · nuovo caso di consulenza #1284

RC privata

Qualify

Beat StuderHot

Matrimonio — verificare nuovamente 3a, mobilia domestica, ass. vita

Evento di vita

Matrimonio registrato il 06.04.2026

Pilastro 3aMobilia domesticaAssicurazione vita

Develop

Atelier Weber GmbHWarm

La coassicurazione RC scade con la maggiore età del figlio

Standard di mercato

Specificità assicuratore: età coassicurazione 18 anni

RC privata

Qualify

Pipeline in pilota automatico · Nuovi clienti · Add-on

Nuovi mandanti vengono da Lei

Costituzioni quotidiane dai registri pubblici svizzeri, arricchite automaticamente e inviate come e-mail personalizzata. Attivabile come modulo aggiuntivo.

Acquisizione — nuove costituzioni FUSC oggi

Feed live · 5 nuovi lead · Arricchimento IA attivo

Add-on

Azienda

Settore

Località

Notificato

Lead score

Stato

Nordlicht Consulting AG

NOGA 70.22

Consulenza aziendale

Zurigo

2 ore fa

Nuovo

AlpenTech GmbH

NOGA 62.01

Servizi IT

Berna

3 ore fa

Arricchito da IA

RegioBau GmbH

NOGA 41.20

Edilizia / impresa di costruzione

Aarau

5 ore fa

Arricchito da IA

Studio Dr. Keller AG

NOGA 86.21

Studio medico

Zug

6 ore fa

Nuovo

Atelier del legno Weber GmbH

NOGA 31.09

Falegnameria

Lucerna

9 ore fa

Contattato

0

Moduli — basta con il rattoppo di strumenti

0

Rami — nessun punto cieco

0+

Assicuratori — tutto il mercato CH

0+

Voci di conoscenza — immediatamente disponibili

Efficienza

Dove perde tempo ogni giorno?

Ognuna di queste attività Le costa oggi tempo prezioso di consulenza.

Analisi del cliente

Manuale

30–45 Min.

Con SAFE

3 Min.

Confronto assicurazioni

Manuale

60 Min.

Con SAFE

5 Min.

Creare e inviare il protocollo di consulenza

Manuale

20–30 Min.

Con SAFE

1 Min.

Domande tecniche e chiarimenti CGA

Manuale

30–60 Min.

Chat di conoscenza

Sekunden

Con SAFE risparmia fino a 3 ore al giorno!

Investimento

Tre pacchetti, un unico sistema

Una piattaforma invece di cinque strumenti — tutti i moduli inclusi, base di conoscenza personalizzabile

La nuova era inizia ora

90 %più efficiente nella consulenza quotidiana

Un cockpitinvece di 6 fornitori in parallelo

24 hfino al massimo fatturato

Piena libertà per gli intermediari indipendenti — una flat chiara, tutto incluso.

Forti nella rete — con la stessa piattaforma premium dei professionisti.

Backoffice all'altezza — la stessa piattaforma su cui i Suoi consulenti fanno affidamento.

Fino a 10 postazioni

Pacchetto piattaforma

Per consulenti e team fino a 10 postazioni attive — un sistema che pensa con Lei.

Tutti i 12 moduli core
Assistente di consulenza incluso
Documentazione a prova di revisione
Firme digitali e protocolli
Branding white-label (logo, colori e dominio)
Gestione team e ruoli
Base di conoscenza personalizzabile

Da 11 postazioni

Organizzazioni più grandi

Onda dedicata, condizione dedicata — dopo un colloquio di setup individuale.

Condizione dopo colloquio di setup
Quota di valutazione estesa possibile
Supporto prioritario e opzioni SLA
SSO e integrazione nei sistemi esistenti

Cosa si aggiunge

Incluso nel pacchetto — e cosa può ampliare

Incluso nell'abbonamento

Assistente di consulenza e base di conoscenza

Tutte le funzioni di assistenza senza limiti — più base di conoscenza personalizzabile per CGA, polizze e promemoria propri

Chat di conoscenza e assistente di consulenza
Analisi delle polizze ed estrazione PDF
Confronto assicurativo e di offerte
Schede di consulenza con valutazione automatica
Base di conoscenza personalizzabile

Add-on

Sales insights

Il portafoglio diventa pipeline — eventi di vita, lacune di copertura e scadenze del ciclo di vita arrivano automaticamente nell'inbox del consulente, con audit trail per ogni fase

Rilevatori per matrimonio, nascita, scadenza, termine di disdetta
Lacune di copertura dal profilo di rischio
Pipeline con audit trail (hash chain, allineata alla Circolare FINMA 2018/3 Outsourcing)
Self-service tuning per tenant

Add-on

Acquisizione e lead

Nuovi mandanti vengono da Lei — costituzioni dai registri pubblici svizzeri, arricchite automaticamente e inviate come e-mail personalizzata

Comunicazioni del registro di commercio aggiornate quotidianamente
Elenco di settore con preferenze
Arricchimento da fonti pubbliche e dal sito web
Campagna e-mail automatica

Su richiesta

Onboarding e formazione

Dal contratto a una giornata di consulenza produttiva — white-label, importazione dati, workflow e formazione con accompagnamento personale

Setup white-label con logo e colori
Modello di ruoli e diritti
Importazione e mappatura dei dati
Formazione online e workflow

Gli add-on vengono attivati durante l'onboarding — base di conoscenza calibrata individualmente sul Suo fabbisogno

Conto che torna

Non è una voce software — è fatturato che oggi non è nella Sua pipeline

Faccia i conti con noi15 min · senza impegno · senza carta di credito

FAQ

Domande frequenti

Ai broker e intermediari assicurativi svizzeri — dal singolo broker al team più grande. Non vincolati e vincolati.

Logo, schema di colori e dominio proprio — i Suoi clienti vedono in modo coerente la Sua immagine, non un fornitore terzo anonimo.

Onda 1 in corso · posti limitati

Si assicuri ora un posto — prima che lo faccia il Suo concorrente

SOTHURA SAFE apre in onde controllate. La prima onda è la più piccola — e quella con l'accompagnamento più stretto.

Prenoti una demo gratuita

Nessun contratto, nessuna carta di credito — solo un colloquio alla pari

SOTHURA SAFE — Il futuro della consulenza assicurativa

Il futuro della consulenza assicurativainizia ORA

La realtà nella consulenza quotidiana

Appuntamenti

News tecniche

Compiti aperti

Bandi

Non un esperimento informatico — uno strumento di cui i consulenti hanno davvero bisogno

Trattare digitalmente dati sensibili dei clienti —ma con sicurezza giuridica?

Un'IA che non si limita a gestire i dati — li comprende

Su misura nella vostra infrastruttura

Come funziona

Configurare la piattaforma

Consigliare con assistenza

Scalare e crescere

32 moduli — un unico sistema

Dossier cliente 360°

Consulenza e compliance

Analisi automatica delle polizze

Confronto e offerte

Previdenza e analisi

Assistente di conoscenza

Team e branding

Integrazioni

Acquisizione & generazione di lead

Finalmente un assistente che parla la lingua dell'assicurazione

Tre passi avanti — prima che la vigilanza guardi

Caricare le polizze — il resto avviene automaticamente

Più offerte confrontate in modo pulito — in minuti, non in ore

Più fatturato dal Suo portafoglio esistente

Nuovi mandanti vengono da Lei

0

0

0+

0+

Dove perde tempo ogni giorno?

Tre pacchetti, un unico sistema

Pacchetto piattaforma

Organizzazioni più grandi

Incluso nel pacchetto — e cosa può ampliare

Assistente di consulenza e base di conoscenza

Sales insights

Acquisizione e lead

Onboarding e formazione

Domande frequenti

Si assicuri ora un posto — prima che lo faccia il Suo concorrente

Il futuro della consulenza assicurativainizia ORA

La realtà nella consulenza quotidiana

Appuntamenti

News tecniche

Compiti aperti

Bandi

Non un esperimento informatico — uno strumento di cui i consulenti hanno davvero bisogno

Trattare digitalmente dati sensibili dei clienti —ma con sicurezza giuridica?

Un'IA che non si limita a gestire i dati — li comprende

Su misura nella vostra infrastruttura

Come funziona

Configurare la piattaforma

Consigliare con assistenza

Scalare e crescere

32 moduli — un unico sistema

Dossier cliente 360°

Consulenza e compliance

Analisi automatica delle polizze

Confronto e offerte

Previdenza e analisi

Assistente di conoscenza

Team e branding

Integrazioni

Acquisizione & generazione di lead

Finalmente un assistente che parla la lingua dell'assicurazione

Tre passi avanti — prima che la vigilanza guardi

Caricare le polizze — il resto avviene automaticamente

Più offerte confrontate in modo pulito — in minuti, non in ore

Più fatturato dal Suo portafoglio esistente

Nuovi mandanti vengono da Lei

0

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ma con sicurezza giuridica?

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ma con sicurezza giuridica?