Funzioni per broker assicurativi
Fa fede la versione tedesca. Questa traduzione ha valore puramente informativo.Per broker e intermediari assicurativi svizzeri · 29 moduli in un unico sistema, i moduli aggiuntivi sono contrassegnati
SOTHURA SAFE riunisce 29 moduli in un unico sistema, i moduli aggiuntivi sono contrassegnati. Ciò che altri assemblano con cinque strumenti, SOTHURA SAFE lo fornisce da un'unica fonte.
Sviluppato a partire da 10 anni di pratica consulenziale svizzera, per la realtà quotidiana dell'assicurazione privata e aziendale. Ogni funzione nasce da una situazione reale con il cliente.
Sicurezza dei dati Swiss Made
Database e audit log in un centro dati svizzero certificato a Zurigo, crittografia a livello di campo per AVS e altri dati sensibili. Sovranità delle chiavi presso un'impresa svizzera
La più recente tecnologia cloud
Cloud-native su infrastruttura svizzera certificata, API-first. Orientato al futuro invece di un'installazione singola obsoleta
La conformità è integrata
Allineato a nLPD, GDPR e art. 45 LSA nonché alla Circolare FINMA 2018/3 (outsourcing) e al regolamento europeo sull'IA
La piattaforma in cifre
- 29 Moduli, basta con il rattoppo di strumenti
- 73 Rami, nessun punto cieco
- 121 Assicuratori attivi sul mercato svizzero
- 11'000+ Voci di conoscenza, immediatamente disponibili
I moduli in dettaglio
Non un esperimento informatico, ma uno strumento di cui i consulenti hanno davvero bisogno
Dossier cliente 360°
Panoramica cliente, polizze, documenti, posta in arrivo, attività, generatore di lettere e news in un unico luogo. Collegato in modo trasparente al vostro CRM
- Anagrafica clienti 360° (privati & imprese)
- Dossier polizze & storico contrattuale
- Archivio documenti con ricerca full text
- Posta in arrivo & attività
- Calendario & appuntamenti
- Generatore di lettere con modelli
Consulenza e compliance
Scheda di consulenza, mandati, firme digitali e gare. A prova di revisione e verificabili
- Scheda di consulenza (allineata all'art. 45 LSA)
- Mandati con firma digitale
- Gare presso più assicuratori
- Verbale di consulenza automatico
- Rinuncia alla consulenza documentata
- Audit trail a prova di revisione
Analisi automatica delle polizze
Caricare il PDF, tutti i dati vengono estratti automaticamente. Lacune di copertura, rischi e potenziali di ottimizzazione in pochi secondi
- Estrazione PDF di tutti i dati chiave
- Scoring della qualità di copertura
- Riconoscimento delle lacune di copertura
- Raccomandazioni concrete con motivazione
- Confronto con gli attuali valori delle assicurazioni sociali e della LPP
- Rapporto SafeCheck in PDF
Confronto e offerte
Confronto assicurativo su 7 dimensioni, confronto offerte, gare. Tutto strutturato e documentato
- Matrice delle offerte con scoring
- Confronto assicurativo (7 dimensioni)
- Gare strutturate
- Import PDF di offerte di terzi
- Analisi comparativa delle coperture
- Documentazione di consulenza automatica
Previdenza e analisi
Strategia LPP, KV-Kompass, analisi rischi PMI, processi concorrenziali e oltre 14 calcolatori finanziari in un’unica suite
- Strategia LPP (2° pilastro)
- KV-Kompass (assicurazione di base & LCA)
- Analisi rischi PMI (per settore)
- Processi concorrenziali (coordinamento delle prestazioni)
- Oltre 14 calcolatori finanziari (3a, ipoteca, imposte, diritto successorio, …)
- Cifre attuali delle assicurazioni sociali 2026
Assistente di conoscenza
Assistente chat per domande tecniche, conoscenza strutturata dalle condizioni assicurative svizzere e da promemoria, disponibile in pochi secondi
- Assistente chat in 5 modalità (finanza, previdenza, polizze, conoscenza, generale)
- Base di conoscenza propria (500 pagine / utente)
- Indicazione delle fonti in ogni risposta
- Oltre 11'000 voci di conoscenza strutturate
- Voice-Learning: il sistema apprende il Suo stile di consulenza
- Contesto cliente integrato automaticamente
Team e branding
White-label con logo e colori propri, ruoli e diritti, analytics e dashboard di consulenza
- Logo, colori e dominio proprio
- Ruoli: admin, consulente, servizio interno, responsabile del servizio interno
- Diritti granulari & separazione dei mandanti
- Dashboard di consulenza con KPI
- Analytics & reporting
- Calendario del team & attività condivise
Integrazioni
Microsoft 365, collegamento al vostro CRM (import/export), servizi di firma elettronica e sincronizzazione con i registri delle imprese svizzere
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)
- API CRM (REST) per import & export
- Import CSV del portafoglio
- Servizi di firma elettronica
- Sincronizzazione delle imprese Zefix
Acquisizione & generazione di lead Add-on
Nuove iscrizioni FUSC giornaliere, ricerca di aziende nei registri pubblici svizzeri e nelle directory di settore, scoring dei lead e importazione diretta nel vostro CRM
- Nuove iscrizioni FUSC ogni giorno (giornaliere)
- Ricerca Google Places con filtri
- Arricchimento automatico (sito web, Zefix, settore)
- Campagne e-mail automatiche
- Scoring dei lead & prioritizzazione
- Ripresa diretta nel CRM
Come funziona
Configurare la piattaforma
Configurare il branding white-label, invitare il team e importare i mandanti, pronti in pochi minuti
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Consigliare con assistenza
Analizzare polizze, riconoscere lacune di copertura e ricevere raccomandazioni personalizzate, tutto supportato automaticamente
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Scalare e crescere
I protocolli secondo l'art. 45 LSA vengono gestiti automaticamente, la logica di compliance è integrata