Funzioni per broker assicurativi
Fa fede la versione tedesca. Questa traduzione ha valore puramente informativo.Per broker e intermediari assicurativi svizzeri · 32 moduli in un unico sistema, di cui 12 nel pacchetto di base
SOTHURA SAFE riunisce 32 moduli in un unico sistema, di cui 12 nel pacchetto di base. Ciò che altri assemblano con cinque strumenti, SOTHURA SAFE lo fornisce da un'unica fonte.
Sviluppato a partire da 10 anni di pratica consulenziale svizzera, per la realtà quotidiana dell'assicurazione privata e aziendale. Ogni funzione nasce da una situazione reale con il cliente.
Sicurezza dei dati Swiss Made
Database e audit log in un centro dati svizzero certificato a Zurigo, crittografia a livello di campo per AVS, IBAN e altri dati sensibili. Sovranità delle chiavi presso un'impresa svizzera
La più recente tecnologia cloud
Cloud-native su infrastruttura svizzera certificata, API-first. Orientato al futuro invece di un'installazione singola obsoleta
La conformità è integrata
Allineato a nLPD, GDPR e art. 45 LSA nonché alla Circolare FINMA 2018/3 (outsourcing) e al regolamento europeo sull'IA
La piattaforma in cifre
- 32 Moduli, basta con il rattoppo di strumenti
- 73 Rami, nessun punto cieco
- 121 Assicuratori attivi sul mercato svizzero
- 11'000+ Voci di conoscenza, immediatamente disponibili
I moduli in dettaglio
Non un esperimento informatico, ma uno strumento di cui i consulenti hanno davvero bisogno
Dossier cliente 360°
Panoramica cliente, polizze, documenti, posta in arrivo, attività, generatore di lettere e news in un unico luogo. Collegato in modo trasparente al vostro CRM
- Anagrafica clienti 360° (privati & imprese)
- Dossier polizze & storico contrattuale
- Archivio documenti con ricerca full text
- Posta in arrivo & attività
- Calendario & appuntamenti
- Generatore di lettere con modelli
Consulenza e compliance
Scheda di consulenza, mandati, firme digitali e gare. A prova di revisione e verificabili
- Scheda di consulenza (allineata all'art. 45 LSA)
- Mandati con firma digitale
- Gare presso più assicuratori
- Verbale di consulenza automatico
- Rinuncia alla consulenza documentata
- Audit trail a prova di revisione
Analisi automatica delle polizze
Caricare il PDF, tutti i dati vengono estratti automaticamente. Lacune di copertura, rischi e potenziali di ottimizzazione in pochi secondi
- Estrazione PDF di tutti i dati chiave
- Scoring della qualità di copertura
- Riconoscimento delle lacune di copertura
- Raccomandazioni concrete con motivazione
- Confronto con gli attuali valori delle assicurazioni sociali e della LPP
- Rapporto SafeCheck in PDF
Confronto e offerte
Confronto assicurativo su 7 dimensioni, confronto offerte, gare. Tutto strutturato e documentato
- Matrice delle offerte con scoring
- Confronto assicurativo (7 dimensioni)
- Gare strutturate
- Import PDF di offerte di terzi
- Analisi comparativa delle coperture
- Documentazione di consulenza automatica
Previdenza e analisi
Strategia LPP, KV-Kompass, analisi rischi PMI, processi concorrenziali e oltre 14 calcolatori finanziari in un’unica suite
- Strategia LPP (2° pilastro)
- KV-Kompass (assicurazione di base & LCA)
- Analisi rischi PMI (per settore)
- Processi concorrenziali (coordinamento delle prestazioni)
- Oltre 14 calcolatori finanziari (3a, ipoteca, imposte, diritto successorio, …)
- Cifre attuali delle assicurazioni sociali 2026
Assistente di conoscenza
Assistente chat per domande tecniche, conoscenza strutturata dalle condizioni assicurative svizzere e da promemoria, disponibile in pochi secondi
- Assistente chat in 5 modalità (finanza, previdenza, polizze, conoscenza, generale)
- Base di conoscenza propria (500 pagine / utente)
- Indicazione delle fonti in ogni risposta
- Oltre 11'000 voci di conoscenza strutturate
- Voice-Learning: il sistema apprende il Suo stile di consulenza
- Contesto cliente integrato automaticamente
Team e branding
White-label con logo e colori propri, ruoli e diritti, analytics e dashboard di consulenza
- Logo, colori e dominio proprio
- Ruoli: admin, consulente, servizio interno, responsabile del servizio interno
- Diritti granulari & separazione dei mandanti
- Dashboard di consulenza con KPI
- Analytics & reporting
- Calendario del team & attività condivise
Integrazioni
Microsoft 365, collegamento al vostro CRM (import/export), servizi di firma elettronica e sincronizzazione con i registri delle imprese svizzere
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)
- API CRM (REST) per import & export
- Import CSV del portafoglio
- Servizi di firma elettronica
- Sincronizzazione delle imprese Zefix
Acquisizione & generazione di lead Add-on
Nuove iscrizioni FUSC giornaliere, ricerca di aziende nei registri pubblici svizzeri e nelle directory di settore, scoring dei lead e importazione diretta nel vostro CRM
- Nuove iscrizioni FUSC ogni giorno (giornaliere)
- Ricerca Google Places con filtri
- Arricchimento automatico (sito web, Zefix, settore)
- Campagne e-mail automatiche
- Scoring dei lead & prioritizzazione
- Ripresa diretta nel CRM
Come funziona
Configurare la piattaforma
Configurare il branding white-label, invitare il team e importare i mandanti, pronti in pochi minuti
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Consigliare con assistenza
Analizzare polizze, riconoscere lacune di copertura e ricevere raccomandazioni personalizzate, tutto supportato automaticamente
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Scalare e crescere
I protocolli secondo l'art. 45 LSA vengono gestiti automaticamente, la logica di compliance è integrata