Fonctions pour courtiers en assurance
La version allemande fait foi. Cette traduction est fournie à titre informatif.Pour les courtiers et intermédiaires d'assurance suisses · 32 modules dans un seul système, dont 12 dans le forfait de base
SOTHURA SAFE réunit 32 modules dans un seul système, dont 12 dans le forfait de base. Ce que d'autres bricolent avec cinq outils, SOTHURA SAFE le livre d'une seule main.
Né de 10 années de pratique du conseil en Suisse, pour le quotidien réel de l'assurance privée et de l'assurance d'entreprise. Chaque fonctionnalité provient d'une situation client réelle.
Sécurité des données Swiss Made
Base de données et journaux d'audit dans un centre de calcul suisse certifié à Zurich, chiffrement au niveau des champs pour AVS, IBAN et autres données sensibles. Souveraineté des clés auprès d'une entreprise suisse
Technologie cloud de dernière génération
Cloud-natif sur infrastructure suisse certifiée, API-first. Pérenne au lieu d'installations isolées dépassées
La conformité est intégrée
Aligné sur la nLPD, le RGPD et l'art. 45 LSA ainsi que sur la circulaire FINMA 2018/3 (outsourcing) et le règlement européen sur l'IA
La plateforme en chiffres
- 32 Modules, fini le bricolage d'outils
- 73 Branches, aucune zone d'ombre
- 121 Assureurs actifs sur le marché suisse
- 11'000+ Entrées de connaissances, disponibles immédiatement
Les modules en détail
Pas une expérimentation IT, mais un outil dont les conseillers ont vraiment besoin
Dossier client 360°
Vue client, polices, documents, boîte de réception, tâches, générateur de courriers et actualités au même endroit. Connecté de manière transparente à votre CRM
- Fichier client 360° (particuliers & entreprises)
- Dossier de polices & historique des contrats
- Archive documentaire avec recherche plein texte
- Boîte de réception & tâches
- Calendrier & rendez-vous
- Générateur de courriers avec modèles
Conseil et conformité
Fiches de conseil, mandats, signatures numériques et appels d'offres. Résistants à l'audit et vérifiables
- Fiche de conseil (alignée sur l'art. 45 LSA)
- Mandats avec signature numérique
- Appels d'offres auprès de plusieurs assureurs
- Procès-verbal de conseil automatique
- Renonciation au conseil documentée
- Piste d'audit résistante à la révision
Analyse automatique des polices
Téléchargez le PDF, toutes les données sont extraites automatiquement. Lacunes de couverture, risques et potentiel d'optimisation en quelques secondes
- Extraction PDF de toutes les données clés
- Scoring de la qualité de couverture
- Détection des lacunes de couverture
- Recommandations concrètes avec justification
- Comparaison avec les valeurs actuelles des assurances sociales et de la LPP
- Rapport SafeCheck en PDF
Comparaison et offres
Comparaison d'assurances selon 7 dimensions, comparaison d'offres, appels d'offres. Tout structuré et documenté
- Matrice d'offres avec scoring
- Comparaison d'assurances (7 dimensions)
- Appels d'offres structurés
- Import PDF d'offres tierces
- Analyse comparative des couvertures
- Documentation de conseil automatique
Prévoyance et analyse
Stratégie LPP, boussole assurance-maladie, analyse de risque PME, gestion des résiliations et plus de 14 calculateurs financiers en une suite
- Stratégie LPP (2e pilier)
- Boussole assurance-maladie (assurance de base & LCA)
- Analyse de risque PME (par branche)
- Gestion des résiliations (coordination des prestations)
- Plus de 14 calculateurs financiers (3a, hypothèque, impôts, droit successoral, …)
- Chiffres actuels des assurances sociales 2026
Assistant de connaissances
Assistant chat pour les questions techniques, connaissances structurées issues des conditions d'assurance suisses et fiches d'information, disponibles en quelques secondes
- Assistant chat en 5 modes (finance, prévoyance, polices, connaissances, général)
- Base de connaissances propre (500 pages / utilisateur)
- Indication des sources à chaque réponse
- Plus de 11'000 entrées de connaissances structurées
- Voice-Learning : le système apprend votre style de conseil
- Contexte client intégré automatiquement
Équipe et branding
White-label avec votre logo et vos couleurs, rôles et droits, analytique et tableau de bord conseil
- Logo, couleurs et domaine propre
- Rôles : admin, conseiller, service interne, responsable du service interne
- Droits fins & séparation des mandants
- Tableau de bord conseil avec KPI
- Analytique & reporting
- Calendrier d'équipe & tâches partagées
Intégrations
Microsoft 365, connexion à votre CRM (import/export), services de signature électronique et synchronisation avec les registres d'entreprises suisses
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)
- API CRM (REST) pour import & export
- Import CSV du portefeuille
- Services de signature électronique
- Synchronisation des entreprises Zefix
Acquisition & génération de leads Add-on
Nouvelles inscriptions FOSC en temps réel, recherche d'entreprises dans les registres publics suisses et les annuaires professionnels, scoring des leads et import direct dans votre CRM
- Nouvelles inscriptions FOSC chaque jour (en temps réel)
- Recherche Google Places avec filtres
- Enrichissement automatique (site web, Zefix, branche)
- Campagnes e-mail automatiques
- Scoring des leads & priorisation
- Reprise directe dans le CRM
Comment ça marche
Configurer la plateforme
Configurez le branding white-label, invitez votre équipe et importez vos mandants, opérationnel en quelques minutes
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Conseiller avec assistance
Analysez les polices, identifiez les lacunes de couverture et obtenez des recommandations sur mesure, le tout assisté automatiquement
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Mettre à l’échelle et croître
Les procès-verbaux selon l'art. 45 LSA sont automatiques, la logique de conformité est intégrée
Documents complémentaires