Funktionen für Versicherungsbroker
Für Schweizer Versicherungsbroker und Vermittler · 32 Module in einem System, davon 12 im Basispaket
SOTHURA SAFE bündelt 32 Module in einem System, davon 12 im Basispaket. Was andere mit fünf Tools zusammenstückeln, liefert SOTHURA SAFE aus einer Hand.
Entwickelt aus 10 Jahren Schweizer Beratungspraxis, für den realen Alltag in der Privat- und Firmenversicherung. Jede Funktion kommt aus einer echten Kundensituation.
Datensicherheit Swiss Made
Datenbank und Audit-Logs in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum in Zürich, Feldverschlüsselung für AHV, IBAN und weitere sensible Daten. Schlüsselhoheit bei einem Schweizer Unternehmen
Neuste Cloud-Technologie
Cloud-nativ in zertifizierter Schweizer Infrastruktur, API-first. Zukunftsfähig statt veralteter Einzelinstallation
Compliance ist eingebaut
Ausgerichtet auf revDSG, DSGVO und VAG Art. 45 sowie auf FINMA RS 2018/3 (Outsourcing) und den EU AI Act
Die Plattform in Zahlen
- 32 Module, kein Tool-Flickwerk mehr
- 73 Sparten, keine blinden Flecken
- 121 Versicherer im aktiven Schweizer Markt
- 11'000+ Wissenseinträge, sofort abrufbar
Die Module im Einzelnen
Kein IT-Experiment, sondern ein Werkzeug, das Berater wirklich brauchen
Kundendossier 360°
Kundenübersicht, Policen, Dokumente, Posteingang, Aufgaben, Briefgenerator und News an einem Ort. Nahtlos mit Ihrem CRM verbunden
- Kundenstamm 360° (Privat & Unternehmen)
- Policen-Dossier & Vertragsverlauf
- Dokumenten-Archiv mit Volltext-Suche
- Posteingang & Aufgaben
- Kalender & Termine
- Briefgenerator mit Vorlagen
Beratung & Compliance
Beratungsbogen, Mandate, digitale Unterschriften und Ausschreibungen. Revisionssicher und prüffähig
- Beratungsbogen (auf VAG Art. 45 ausgerichtet)
- Mandate mit digitaler Signatur
- Ausschreibungen an mehrere Versicherer
- Beratungsprotokoll automatisch
- Beratungsverzicht dokumentiert
- Audit-Trail revisionssicher
Automatische Policenanalyse
PDF hochladen, alle Daten werden automatisch extrahiert. Deckungslücken, Risiken und Optimierungspotenzial in Sekunden
- PDF-Extraktion aller Eckdaten
- Deckungsqualitäts-Scoring
- Deckungslücken-Erkennung
- Konkrete Empfehlungen mit Begründung
- Abgleich mit aktuellen SV-/BVG-Werten
- SafeCheck-Report als PDF
Vergleich & Offerten
Versicherungsvergleich nach 7 Dimensionen, Offertvergleich, Ausschreibungen. Alles strukturiert und dokumentiert
- Offerten-Matrix mit Scoring
- Versicherungsvergleich (7 Dimensionen)
- Ausschreibungen strukturiert
- PDF-Import fremder Offerten
- Vergleichende Deckungsanalyse
- Beratungs-Dokumentation automatisch
Vorsorge & Analyse
BVG-Strategie, KV-Kompass, KMU-Risikoanalyse, Konkurrenzabläufe und 14+ Finanzrechner in einer Suite
- BVG-Strategie (2. Säule)
- KV-Kompass (Grundversicherung & VVG)
- KMU-Risikoanalyse (branchenspezifisch)
- Konkurrenzabläufe (Leistungskoordination)
- 14+ Finanzrechner (3a, Hypothek, Steuer, Erbrecht, …)
- Aktuelle Sozialversicherungskennzahlen 2026
Wissens-Assistent
Chat-Assistent für Fachfragen, strukturiertes Wissen aus Schweizer Versicherungsbedingungen und Merkblättern, in Sekunden verfügbar
- Assistenz-Chat in 5 Modi (Finanz, Vorsorge, Policen, Knowledge, General)
- Eigene Wissensbank (500 Seiten / Benutzer)
- Quellenangaben bei jeder Antwort
- 11'000+ strukturierte Wissenseinträge
- Voice-Learning: System lernt Ihren Beratungsstil
- Kundenkontext automatisch eingebunden
Team & Branding
White-Label mit eigenem Logo und Farben, Rollen und Rechte, Analytics und Beratungs-Dashboard
- Logo, Farben und eigene Domain
- Rollen: Admin, Berater, Innendienst, Innendienstleiter
- Feingranulare Rechte & Mandantentrennung
- Beratungs-Dashboard mit KPIs
- Analytics & Reporting
- Team-Kalender & geteilte Aufgaben
Integrationen
Microsoft 365, Anbindung an Ihr CRM (Import/Export), Signierungsdienste und Abgleich mit Schweizer Firmen-Registern
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint)
- CRM-API (REST) für Import & Export
- CSV-Import von Bestand
- Signierungsdienste
- Zefix-Firmen-Abgleich
Akquise & Leadgenerierung Add-on
Tagesaktuelle SHAB-Neugründungen, Firmensuche aus öffentlichen Schweizer Registern und Branchenverzeichnissen, Lead-Scoring und Übernahme in Ihr CRM
- SHAB-Neugründungen täglich (tagesaktuell)
- Google Places-Suche mit Filtern
- Automatische Anreicherung (Website, Zefix, Branche)
- Automatische E-Mail-Kampagnen
- Lead-Scoring & Priorisierung
- Direkt-Übernahme ins CRM
So funktioniert's
Plattform einrichten
White-Label Branding konfigurieren, Team einladen und Mandanten importieren, in wenigen Minuten startklar
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Mit Assistenz beraten
Policen analysieren, Deckungslücken erkennen und massgeschneiderte Empfehlungen erhalten, alles automatisch unterstützt
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Skalieren und wachsen
Protokolle nach VAG Art. 45 laufen automatisch, Compliance-Logik ist eingebaut