Für Schweizer Versicherungsbroker und Vermittler

Die Zukunft der Versicherungsberatung
beginnt JETZT

Entwickelt aus 10 Jahren Schweizer Beratungspraxis — für den realen Alltag in der Versicherungsberatung.

Swiss Made

Daten in Zürich

Auditierbar

Kennen Sie das?

Die Realität im Beratungsalltag

Daten überall verstreut

Excel, Outlook, PDF — Sie suchen statt zu beraten

Protokolle von Hand

20–30 Minuten pro Kunde, die niemand bezahlt

Deckungslücken übersehen

Kein System warnt Sie — Haftungsrisiko bei jeder Beratung

Veraltetes Fachwissen

AVBs ändern sich laufend — wer hat Zeit, alles nachzulesen?

Praxisfremde Software

Gebaut von IT-Leuten, die noch nie eine Police verkauft haben

Kein Überblick im Team

Wer hat welchen Kunden zuletzt beraten? Niemand weiss es

So sieht Ihre Lösung aus

safe.sothura.com/dashboard

Dashboard

Willkommen zurück, Demo Berater

Leads-Quota

Neue SHAB heute

Offene Aufgaben

Vorlagen

Termine

April 2026

MoDiMiDoFrSaSo

123456789101112131415161718192021222324252627282930

Heute · 2 Termine

10:00 — Jahresgespräch Max Muster
Dübendorf · Privatkunde
14:00 — BVG-Strategie Muster Bau AG
Wädenswil · KMU

Fach-News

6 neu

Revision VAG — Dokumentationspflichten konkretisiert
Heute · Branche · hoch
FINMA-Aufsichtsmitteilung — Vermittler-Register
Heute · Branche · hoch
VBV-Weiterbildung — Planungshinweis Q3
Gestern · Branche · mittel
revDSG — interne Umsetzungshilfe aktualisiert
Gestern · Team · mittel
SVV-Marktbericht KMU — Quartalsupdate
Vor 2 Tagen · Branche · mittel
Intern: neuer Berater im Onboarding
Vor 3 Tagen · Team · niedrig

Offene Aufgaben

BVG-Offerten Muster Bau AG einholen
in 3 Tagen · Muster Bau AG
offen
Beratungsprotokoll Max Muster nachreichen
in 2 Tagen · Max Muster
offen
Nachlassplanung Peter Sorglos
in 5 Tagen · Peter Sorglos
offen

Ausschreibungen

BVG-Vergleich Muster Bau AG
Muster Bau AG · BVG
Auswertung
KV-Wechsel Familie Muster
Max Muster · KVG
Offerten
Cyber-Deckung Beispiel IT
Beispiel IT GmbH · Cyber
Entwurf

Aus der Praxis. Für die Praxis.

Kein IT-Experiment — ein Werkzeug, das Berater wirklich brauchen

Jede Funktion kommt aus einer echten Kundensituation. Nichts, das Sie brauchen, fehlt. Nichts, das Sie nicht brauchen, stört.

Datensicherheit Swiss Made

Datenbank und Audit-Logs in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum in Zürich, hardwaregestützte HSM-Feldverschlüsselung für AHV, IBAN und weitere sensible Daten — höchster Sicherheitsstandard

Neuste Cloud-Technologie

Cloud-nativ in zertifizierter Schweizer Infrastruktur, Auswertung in Schweiz und EU, API-first — zukunftsfähig statt veralteter Einzelinstallation

Bis zu 3 Stunden pro Tag

Automatische Policenanalyse, automatische Protokolle, 32 Module in einem System — statt fünf Tools parallel zu bedienen

Fundament aus 10+ Jahren Beratungspraxis

revDSG und VAG Art. 45 erfüllt; ausgerichtet auf FINMA RS 2018/3 (Outsourcing) für Versicherer-Kunden

Compliance

Sensible Kundendaten digital verarbeiten —
aber rechtssicher?

Viele Online-Tools verarbeiten Kundendaten auf Servern ausserhalb der Schweiz, ohne klaren Auftragsverarbeitungsvertrag und ohne revisionssichere Protokolle. Das kann unter dem revDSG heikel werden

Herkömmliche Online-Tools

Kundendaten auf US-Servern
Daten werden vom Anbieter weiterverwendet
Keine Nachvollziehbarkeit
Keine revisionssichere Protokollierung
Mögliche persönliche Verantwortung nach revDSG

Bussen bis CHF 250'000 nach revDSG Art. 60 — gegen natürliche Personen möglich

SOTHURA SAFE

Serverstandort Schweiz
HSM-Feldverschlüsselung für AHV, IBAN & sensible Daten
Kein Training mit Ihren Daten
Vollständige Nachvollziehbarkeit
Auf revDSG und VAG Art. 45 ausgelegt
Revisionssichere Dokumentation

Ihre Mitarbeiter arbeiten produktiv und schnell — und Sie sind compliant

Zertifizierte Server- und Pipeline-Infrastruktur

ISO 27001 + SOC 2 Type II

Die gesamte Server- und Pipeline-Infrastruktur, auf der SOTHURA SAFE betrieben wird, läuft auf nach ISO 27001 und SOC 2 Type II zertifizierten Rechenzentren.

FINMA RS 2018/3

ausgerichtet auf Outsourcing-Vorgaben für Versicherer-Kunden

Swiss Made

Daten in einem Schweizer Rechenzentrum in Zürich

Kein KI-Training

Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet — vertraglich ausgeschlossen.

Mehr erfahren: Sicherheit & Datenschutz →

Datenaustausch & Automation

Eine KI, die Daten nicht nur verwaltet — sondern versteht

Unsere spezialisierte, datenschutzkonforme KI liest und versteht Stamm- und Vertragsdaten und erfasst sie automatisch direkt in Ihre Systeme — bis ins ERP, egal welche ERP-Landschaft Sie einsetzen. Über offene Standard-Schnittstellen verbindet sie sich lückenlos mit Ihrer bestehenden Software, ohne erneute Erfassung und ohne Medienbruch. Die Übertragung bleibt durchgehend in der Schweiz und nach revDSG geschützt.

Versteht, statt nur zu verwalten

Eine auf den Schweizer Versicherungsmarkt trainierte KI erfasst nicht nur Felder, sondern erkennt Bedeutung und Zusammenhänge der Inhalte

Direkt ins ERP

Über offene Standard-Schnittstellen verbindet sich die KI mit jeder ERP-Landschaft und schreibt Daten automatisch dorthin, wo Sie sie brauchen

Lückenlos automatisiert

Ein durchgehender digitaler Weg von der Erfassung bis zur Übermittlung — keine Doppelerfassung, keine Medienbrüche, keine Übertragungsfehler

Datenschutzkonform und nachvollziehbar

Jede Übertragung läuft verschlüsselt, bleibt in Schweizer Rechenzentren und wird revisionssicher protokolliert — Ihre Daten trainieren keine fremden Modelle

Übertragung in der Schweiz

revDSG-konform

Für grössere Organisationen

Massgeschneidert in Ihre Infrastruktur

Das System passt sich an jede ERP-Landschaft an. Für grössere Unternehmen gehen wir weiter und integrieren SOTHURA SAFE tief in Ihre bestehende Infrastruktur, sodass es sich nahtlos in Ihr Ökosystem einfügt.

Nahtlos in Ihr Ökosystem

Anbindung an Ihre Systemlandschaft und Prozesse, abgestimmt auf Ihre bestehende IT — ohne Bruch im laufenden Betrieb

Eigene Wissensdatenbank

Hinterlegen Sie hauseigenes Fachwissen und Richtlinien, auf die Ihre Mitarbeitenden direkt im Assistenten zugreifen

Voll White-Label-fähig

Logo, Farben und eigene Domain durchgängig — Ihre Mitarbeitenden und Kunden sehen Ihr Erscheinungsbild, nicht einen Drittanbieter

Verfügbar im Rahmen grösserer Einführungen — den konkreten Bedarf klären wir im persönlichen Setup-Gespräch.

Prozess

So funktioniert's

Plattform einrichten

White-Label Branding konfigurieren, Team einladen und Mandanten importieren. In wenigen Minuten startklar.

Mit Assistenz beraten

Policen analysieren, Deckungslücken erkennen und massgeschneiderte Empfehlungen erhalten — alles automatisch unterstützt.

Skalieren und wachsen

Protokolle nach VAG Art. 45 laufen automatisch, Compliance-Logik ist eingebaut — Sie konzentrieren sich auf Umsatz und neue Mandate

Unsere Lösung

32 Module — ein System

Was andere mit fünf Tools zusammenstückeln, liefert SOTHURA SAFE aus einer Hand. Gleich zeigen wir Ihnen vier davon live.

Kundendossier 360°

Kundenübersicht, Policen, Dokumente, Posteingang, Aufgaben, Briefgenerator und News an einem Ort — nahtlos mit Ihrem CRM verbunden

Beratung & Compliance

Beratungsbogen, Mandate, digitale Unterschriften und Ausschreibungen — revisionssicher und prüffähig

Automatische Policenanalyse

PDF hochladen, alle Daten werden automatisch extrahiert — Deckungslücken, Risiken und Optimierungspotenzial in Sekunden

Vergleich & Offerten

Versicherungsvergleich nach 7 Dimensionen, Offertvergleich, Ausschreibungen — alles strukturiert und dokumentiert

Vorsorge & Analyse

BVG-Strategie, KV-Kompass, KMU-Risikoanalyse, Konkurrenzabläufe und 14+ Finanzrechner in einer Suite

Wissens-Assistent

Chat-Assistent für Fachfragen — strukturiertes Wissen aus Schweizer Versicherungsbedingungen und Merkblättern, in Sekunden verfügbar

Team & Branding

White-Label mit eigenem Logo und Farben, Rollen und Rechte, Analytics und Beratungs-Dashboard

Integrationen

Microsoft 365, Anbindung an Ihr CRM (Import/Export), Signierungsdienste und Abgleich mit Schweizer Firmen-Registern

Akquise & Leadgenerierung

Tagesaktuelle SHAB-Neugründungen, Firmensuche aus öffentlichen Schweizer Registern und Branchenverzeichnissen, Lead-Scoring und Übernahme in Ihr CRM

Wissens-Assistent

Endlich ein Assistent, der Versicherungsdeutsch spricht

Fachfragen mit Kunden- und Policen-Kontext — jede Antwort mit Quelle, nachvollziehbar und revisionssicher.

Franchise-Optimierung für Familie Muster

Finanz-Modus · Kontext: Max Muster

Policen-KontextSV-Werte 2026

Fachfrage eingeben oder Kundenkontext verfeinern…

Beratungsdokumentation

Drei Schritte voraus — bevor die Aufsicht hinschaut

Ab 2026 gilt das VBV-Branchenregister verbindlich — mit zweijährlicher Rezertifizierung für jeden Vermittler. Wer die Nachweise nicht fristgerecht führt, gerät in Erklärungspflicht. Sie nicht.

Schritt 2 von 8

Offenlegung & Einwilligungen

VAG-Informationspflicht

Pflichtbestätigungen vor Beratungsbeginn

Informationspflicht gemäss VAG Art. 45 erklärt
Identität, FINMA-Register, Status, Vergütung, Beschwerdestelle
FINMA-Offenlegung bestätigt
Vermittler-Status (gebunden / ungebunden) dokumentiert
Datenschutz nach revDSG akzeptiert
Bearbeitung von Personendaten freigegeben

Audit-Trail aktiv · Speichern automatisch

0 / 3 bestätigt

Policenanalyse

Policen hochladen — der Rest läuft automatisch

Extraktion aller Eckdaten, Scoring, Deckungslücken und konkrete Empfehlungen. Schneller als jede manuelle Deckungsprüfung.

Policenanalyse

KVG-Grundversicherung · Max Muster

Datei wird hochgeladen…

Police_KVG_MaxMuster.pdf0.0 / 2.4 MB

Versicherungsnehmer

Police-Nummer

Monatsprämie

Franchise

Deckungsqualität

Auswertung läuft…

Extrahierte Eckdaten

Versicherer

Police-Nr.

Versicherungsart

Monatsprämie

Franchise

Unfalldeckung

Stärken

Max. Franchise — attraktivste Prämie
Hausarztmodell aktiv — 15% Rabatt

Deckungslücken

Kein Zahnschutz — 2 Kinder im kieferortho. Alter
Keine Spital-Zusatzdeckung (VVG)

Empfehlung

Zahnzusatz Junior ab CHF 18.–/Kind/Mt.
VVG-Halbprivat als Option prüfen

Offertvergleich

Mehrere Offerten sauber verglichen — in Minuten, nicht Stunden

Prämien, Deckungstiefe, Scoring — alles strukturiert nebeneinander. Dokumentiert für die Beratungsunterlagen.

Offertvergleich · Auswertung

BVG-Vergleich Muster Bau AG 2026

Offerten

Max. Ersparnis

CHF 6’800

Status

Abgeschlossen

Anbieter

Jahresprämie

Ersparnis

Deckung

Score

Anbieter 1

höchster Score

CHF 135’200

jährlich

− CHF 6’800

−4,8%

Über-obligatorisch, Sparstaffelung 10/12/15/18%

Top-Score

Anbieter 2

CHF 138’400

jährlich

− CHF 3’600

−2,5%

Über-obligatorisch, flexible Altersrente

Anbieter 3

CHF 140’800

jährlich

− CHF 1’200

−0,8%

BVG-Minimum mit Risikoplus

Bestandslösung

aktueller Bestand

CHF 142’000

jährlich

Referenz

BVG-Minimum, keine Überobligatorium

Score basiert auf Deckungstiefe, Risikoleistungen, Konditionen und Stabilität

Pipeline auf Autopilot · Bestand · Add-on

Mehr Umsatz aus Ihrem eigenen Bestand

Lebens-Events, Police-Lifecycle, Kündigungsfristen, Coverage-Gaps — automatisch erkannt, priorisiert in Ihrer Berater-Inbox. Pipeline für Bestandskunden mit Audit-Trail je Stage-Wechsel, ausgerichtet auf VAG Art. 45 und FINMA RS 2018/3 (Outsourcing) für Versicherer-Kunden. Als Zusatz-Modul aktivierbar.

Vertriebs-Insights — Berater-Inbox

5 neue Chancen · Detektor v2.4 · FINMA/VAG-Audit aktiv

Add-on

Pipeline

Qualify

Chance erkannt

Develop

Bedarf klären

Propose

Offerte / Vergleich

Close Won

Abschluss

Lebens-Events2Police-Lifecycle1Coverage-Gap1Marktstandard-Diff1Konkurrenz0

Kunde · Signal

Trigger

Sparten

Stage

Confidence

Familie MüllerHot

Kind wird 18 — eigene Privathaftpflicht prüfen

Lebens-Event

Lena Müller wird 18 am 12.07.2026

PrivathaftpflichtHausrat

Qualify

Hans BurriHot

MFK-Versicherung läuft ab — Marktvergleich

Police-Lifecycle

Ablauf 31.10.2026 · Kündigungsfrist 31.07.2026

Motorfahrzeug

Develop

Sandra KellerWarm

Coverage-Gap: keine Privathaftpflicht erkannt

Coverage-Gap

Risikoprofil-Hook · neuer Beratungsfall #1284

Privathaftpflicht

Qualify

Beat StuderHot

Heirat — 3a, Hausrat, Lebensvers. neu prüfen

Lebens-Event

Heirat erfasst am 06.04.2026

Säule 3aHausratLebensversicherung

Develop

Atelier Weber GmbHWarm

PH-Mitversicherung läuft mit Kind-Volljährigkeit aus

Marktstandard

Carrier-Spezifikum: Mitversicherungs-Alter 18

Privathaftpflicht

Qualify

Pipeline auf Autopilot · Neugeschäft · Add-on

Neue Mandanten kommen zu Ihnen

Tägliche Neugründungen aus öffentlichen Schweizer Registern, automatisch angereichert und als personalisierte E-Mail. Als Zusatz-Modul aktivierbar.

Akquise — SHAB-Neugründungen heute

Live-Feed · 5 neue Leads · KI-Anreicherung aktiv

Add-on

Firma

Branche

Ort

Gemeldet

Lead-Score

Status

Nordlicht Consulting AG

NOGA 70.22

Unternehmensberatung

Zürich

vor 2 Std.

Neu

AlpenTech GmbH

NOGA 62.01

IT-Dienstleistungen

Bern

vor 3 Std.

KI-angereichert

RegioBau GmbH

NOGA 41.20

Hochbau / Baumeister

Aarau

vor 5 Std.

KI-angereichert

Praxis Dr. Keller AG

NOGA 86.21

Arztpraxis

Zug

vor 6 Std.

Neu

Holzatelier Weber GmbH

NOGA 31.09

Schreinerei

Luzern

vor 9 Std.

Kontaktiert

0

Module — kein Tool-Flickwerk mehr

0

Sparten — keine blinden Flecken

0+

Versicherer — der ganze CH-Markt

0+

Wissenseinträge — sofort abrufbar

Effizienz

Wo verlieren Sie heute täglich Zeit?

Jede dieser Aufgaben kostet Sie heute wertvolle Beratungszeit.

Kundenanalyse

Manuell

30–45 Min.

Mit SAFE

3 Min.

Versicherungsvergleich

Manuell

60 Min.

Mit SAFE

5 Min.

Beratungsprotokoll erstellen & versenden

Manuell

20–30 Min.

Mit SAFE

1 Min.

Fachfragen & AVB-Abklärungen

Manuell

30–60 Min.

Wissens-Chat

Sekunden

Mit SAFE sparen Sie bis zu 3 Stunden pro Tag!

Investition

Drei Pakete, ein System

Eine Plattform statt fünf Tools — alle Module inklusive, personalisierbarer Wissensspeicher

Die neue Ära beginnt jetzt

Beratungsalltag, der mit der Geschwindigkeit Schritt hält, die Ihre Kunden längst aus anderen Branchen kennen — ohne dass Verantwortung oder Datenhoheit beim Berater verloren gehen.

Wer jetzt umstellt, gewinnt täglich Beratungsfenster zurück, dokumentiert revisionssicher und arbeitet auf einer Plattform statt einem Tool-Flickwerk. Drei eingesparte Stunden pro Tag sind drei zusätzliche Beratungsgespräche — Woche für Woche.

90 %effizienter im Beratungsalltag

Ein Cockpitstatt 6 Anbieter parallel

24 hbis zum maximalen Umsatz

Volle Freiheit für unabhängige Vermittler — eine klare Flat, alles drin.

Im Verbund stark — mit der gleichen Premium-Plattform wie die Profis.

Backoffice, das mitzieht — dieselbe Plattform, auf die Ihre Berater vertrauen.

Bis 10 Plätze

Plattform-Paket

Für Berater und Teams bis 10 aktive Plätze — ein System, das mitdenkt.

Alle 12 Core-Module
Beratungs-Assistent inklusive
Revisionssichere Dokumentation
Digitale Unterschriften & Protokolle
White-Label Branding (Logo, Farben & Domain)
Team-Verwaltung & Rollen
Personalisierbarer Wissensspeicher

Ab 11 Plätze

Grössere Organisationen

Eigene Welle, eigene Kondition — nach individuellem Setup-Gespräch.

Kondition nach Setup-Gespräch
Erweitertes Auswertungs-Kontingent möglich
Prioritäts-Support & SLA-Optionen
SSO und Integration in bestehende Systeme

Was dazu kommt

Im Paket enthalten — und was Sie ausbauen können

Im Abo enthalten

Beratungs-Assistent & Wissensspeicher

Sämtliche Assistenz-Funktionen ohne Limit — plus personalisierbarer Wissensspeicher für eigene AVB, Policen und Merkblätter

Wissens-Chat & Beratungsassistent
Policenanalyse & PDF-Extraktion
Versicherungs- & Offertvergleich
Beratungsbögen mit automatischer Bewertung
Personalisierbarer Wissensspeicher

Add-on

Vertriebs-Insights

Bestand wird zur Pipeline — Lebens-Events, Coverage-Gaps und Lifecycle-Termine kommen automatisch in die Berater-Inbox, mit Audit-Trail je Stage

Detektoren für Heirat, Geburt, Ablauf, Kündigungsfrist
Coverage-Gaps aus dem Risikoprofil
Pipeline mit Audit-Trail (Hash-Chain, ausgerichtet auf FINMA RS 2018/3 Outsourcing)
Self-Service-Tuning pro Tenant

Add-on

Akquise & Leads

Neue Mandanten kommen zu Ihnen — Neugründungen aus öffentlichen Schweizer Registern, automatisch angereichert und als personalisierte E-Mail

Handelsregister-Meldungen täglich aktuell
Branchenverzeichnis mit Präferenzen
Anreicherung aus öffentlichen Quellen & Website
Automatische E-Mail-Kampagne

Auf Anfrage

Onboarding & Schulung

Vom Vertrag in einen produktiven Beratungstag — White-Label, Datenimport, Workflows und Schulung mit persönlicher Begleitung

White-Label-Setup mit Logo & Farben
Rollenmodell & Rechte
Datenimport & Mapping
Online-Schulung & Workflows

Add-ons werden beim Onboarding aktiviert — Wissensspeicher individuell auf Ihren Bedarf abgestimmt

Rechnung, die aufgeht

Das ist kein Software-Posten — das ist Umsatz, der heute nicht in Ihrer Pipeline steht

Drei gewonnene Stunden pro Tag sind drei zusätzliche Beratungsfenster — pro Berater, jede Woche, jeden Monat. Ein einziger gewonnener Mandant bezahlt das Jahresabo, alles danach ist Marge. Wer jetzt umstellt, kann die Geschwindigkeit anbieten, die Kunden längst aus anderen Branchen kennen.

Rechnen Sie es mit uns durch15 Min · unverbindlich · ohne Kreditkarte

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Für Schweizer Versicherungsbroker und -vermittler — vom Einzelmakler bis zum grösseren Team. Ungebunden und gebunden.

Nein. Datenbank, Hauptspeicher und Audit-Logs liegen in einem Schweizer Rechenzentrum in Zürich (10 Jahre Aufbewahrung für Audit-Logs). Auswertungen laufen ausschliesslich in Schweizer und europäischen Rechenzentren — nicht in den USA. Mandantentrennung: Nur Sie und freigegebene Teammitglieder haben Zugriff; starke Authentifizierung und rollenbasierte Rechte. Export jederzeit; nach Kündigung Löschung nach klaren Fristen. Details →

Sie importieren Stammdaten per CSV und integrieren Fach- und Bestandssysteme über dokumentierte APIs — weniger Copy-Paste, weniger Medienbrüche. Die Plattform ist cloud-nativ aufgebaut: professioneller Betrieb, regelmässige Updates und Skalierung statt veralteter Einzelinstallationen. So bleiben Sie technisch flexibel und zukunftsfähig.

Die Lösung unterstützt u. a. VAG-konforme Beratungsdokumentation, revisionssichere Archivierung und Anforderungen nach revDSG. FIDLEG-Eignungsprüfung ist optional als Add-on. Details und Ihr konkretes Setup besprechen wir gerne — die technische Basis ist darauf ausgelegt. Details →

Wir öffnen in kontrollierten Wellen. Im persönlichen Setup-Gespräch klären wir Bedarf, Migration und Welle: bestehende Daten über Import oder API, Mapping im Onboarding, Jahresvertrag mit monatlicher Abrechnung. Viele Teams sind schnell produktiv, grössere Einführungen begleiten wir eng.

Ja. Über offene Standard-Schnittstellen passt sich die Plattform an jede ERP-Landschaft an. Für grössere Organisationen bieten wir zusätzlich eine massgeschneiderte Integration in Ihre Infrastruktur, eine eigene Wissensdatenbank für Ihre Mitarbeitenden sowie vollständiges White-Label-Branding an. Den Umfang klären wir im persönlichen Setup-Gespräch.

Logo, Farbschema und eigene Domain — Ihre Kundinnen und Kunden sehen durchgängig Ihr Erscheinungsbild, nicht einen anonymen Drittanbieter.

Welle 1 läuft · begrenzte Plätze

Jetzt Platz sichern — bevor Ihr Mitbewerber es tut

SOTHURA SAFE öffnet in kontrollierten Wellen. Die früheste Welle ist die kleinste — und die mit der engsten Begleitung.

Gratis Demo-Termin buchen

Kein Vertrag, keine Kreditkarte — nur ein Gespräch auf Augenhöhe

Für Schweizer Versicherungsbroker und Vermittler

Die Zukunft der Versicherungsberatung
beginnt JETZT

Entwickelt aus 10 Jahren Schweizer Beratungspraxis — für den realen Alltag in der Versicherungsberatung.

Swiss Made

Daten in Zürich

Auditierbar

Kennen Sie das?

Die Realität im Beratungsalltag

Daten überall verstreut

Excel, Outlook, PDF — Sie suchen statt zu beraten

Protokolle von Hand

20–30 Minuten pro Kunde, die niemand bezahlt

Deckungslücken übersehen

Kein System warnt Sie — Haftungsrisiko bei jeder Beratung

Veraltetes Fachwissen

AVBs ändern sich laufend — wer hat Zeit, alles nachzulesen?

Praxisfremde Software

Gebaut von IT-Leuten, die noch nie eine Police verkauft haben

Kein Überblick im Team

Wer hat welchen Kunden zuletzt beraten? Niemand weiss es

So sieht Ihre Lösung aus

safe.sothura.com/dashboard

Dashboard

Willkommen zurück, Demo Berater

Leads-Quota

Neue SHAB heute

Offene Aufgaben

Vorlagen

Termine

April 2026

MoDiMiDoFrSaSo

123456789101112131415161718192021222324252627282930

Heute · 2 Termine

10:00 — Jahresgespräch Max Muster
Dübendorf · Privatkunde
14:00 — BVG-Strategie Muster Bau AG
Wädenswil · KMU

Fach-News

6 neu

Revision VAG — Dokumentationspflichten konkretisiert
Heute · Branche · hoch
FINMA-Aufsichtsmitteilung — Vermittler-Register
Heute · Branche · hoch
VBV-Weiterbildung — Planungshinweis Q3
Gestern · Branche · mittel
revDSG — interne Umsetzungshilfe aktualisiert
Gestern · Team · mittel
SVV-Marktbericht KMU — Quartalsupdate
Vor 2 Tagen · Branche · mittel
Intern: neuer Berater im Onboarding
Vor 3 Tagen · Team · niedrig

Offene Aufgaben

BVG-Offerten Muster Bau AG einholen
in 3 Tagen · Muster Bau AG
offen
Beratungsprotokoll Max Muster nachreichen
in 2 Tagen · Max Muster
offen
Nachlassplanung Peter Sorglos
in 5 Tagen · Peter Sorglos
offen

Ausschreibungen

BVG-Vergleich Muster Bau AG
Muster Bau AG · BVG
Auswertung
KV-Wechsel Familie Muster
Max Muster · KVG
Offerten
Cyber-Deckung Beispiel IT
Beispiel IT GmbH · Cyber
Entwurf

Aus der Praxis. Für die Praxis.

Kein IT-Experiment — ein Werkzeug, das Berater wirklich brauchen

Jede Funktion kommt aus einer echten Kundensituation. Nichts, das Sie brauchen, fehlt. Nichts, das Sie nicht brauchen, stört.

Datensicherheit Swiss Made

Neuste Cloud-Technologie

Cloud-nativ in zertifizierter Schweizer Infrastruktur, Auswertung in Schweiz und EU, API-first — zukunftsfähig statt veralteter Einzelinstallation

Bis zu 3 Stunden pro Tag

Automatische Policenanalyse, automatische Protokolle, 32 Module in einem System — statt fünf Tools parallel zu bedienen

Fundament aus 10+ Jahren Beratungspraxis

revDSG und VAG Art. 45 erfüllt; ausgerichtet auf FINMA RS 2018/3 (Outsourcing) für Versicherer-Kunden

Compliance

Sensible Kundendaten digital verarbeiten —
aber rechtssicher?

Viele Online-Tools verarbeiten Kundendaten auf Servern ausserhalb der Schweiz, ohne klaren Auftragsverarbeitungsvertrag und ohne revisionssichere Protokolle. Das kann unter dem revDSG heikel werden

Herkömmliche Online-Tools

Kundendaten auf US-Servern
Daten werden vom Anbieter weiterverwendet
Keine Nachvollziehbarkeit
Keine revisionssichere Protokollierung
Mögliche persönliche Verantwortung nach revDSG

Bussen bis CHF 250'000 nach revDSG Art. 60 — gegen natürliche Personen möglich

SOTHURA SAFE

Serverstandort Schweiz
HSM-Feldverschlüsselung für AHV, IBAN & sensible Daten
Kein Training mit Ihren Daten
Vollständige Nachvollziehbarkeit
Auf revDSG und VAG Art. 45 ausgelegt
Revisionssichere Dokumentation

Ihre Mitarbeiter arbeiten produktiv und schnell — und Sie sind compliant

Zertifizierte Server- und Pipeline-Infrastruktur

ISO 27001 + SOC 2 Type II

Die gesamte Server- und Pipeline-Infrastruktur, auf der SOTHURA SAFE betrieben wird, läuft auf nach ISO 27001 und SOC 2 Type II zertifizierten Rechenzentren.

FINMA RS 2018/3

ausgerichtet auf Outsourcing-Vorgaben für Versicherer-Kunden

Swiss Made

Daten in einem Schweizer Rechenzentrum in Zürich

Kein KI-Training

Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet — vertraglich ausgeschlossen.

Mehr erfahren: Sicherheit & Datenschutz →

Datenaustausch & Automation

Eine KI, die Daten nicht nur verwaltet — sondern versteht

Versteht, statt nur zu verwalten

Eine auf den Schweizer Versicherungsmarkt trainierte KI erfasst nicht nur Felder, sondern erkennt Bedeutung und Zusammenhänge der Inhalte

Direkt ins ERP

Über offene Standard-Schnittstellen verbindet sich die KI mit jeder ERP-Landschaft und schreibt Daten automatisch dorthin, wo Sie sie brauchen

Lückenlos automatisiert

Ein durchgehender digitaler Weg von der Erfassung bis zur Übermittlung — keine Doppelerfassung, keine Medienbrüche, keine Übertragungsfehler

Datenschutzkonform und nachvollziehbar

Jede Übertragung läuft verschlüsselt, bleibt in Schweizer Rechenzentren und wird revisionssicher protokolliert — Ihre Daten trainieren keine fremden Modelle

Übertragung in der Schweiz

revDSG-konform

Für grössere Organisationen

Massgeschneidert in Ihre Infrastruktur

Nahtlos in Ihr Ökosystem

Anbindung an Ihre Systemlandschaft und Prozesse, abgestimmt auf Ihre bestehende IT — ohne Bruch im laufenden Betrieb

Eigene Wissensdatenbank

Hinterlegen Sie hauseigenes Fachwissen und Richtlinien, auf die Ihre Mitarbeitenden direkt im Assistenten zugreifen

Voll White-Label-fähig

Logo, Farben und eigene Domain durchgängig — Ihre Mitarbeitenden und Kunden sehen Ihr Erscheinungsbild, nicht einen Drittanbieter

Verfügbar im Rahmen grösserer Einführungen — den konkreten Bedarf klären wir im persönlichen Setup-Gespräch.

Prozess

So funktioniert's

Plattform einrichten

White-Label Branding konfigurieren, Team einladen und Mandanten importieren. In wenigen Minuten startklar.

Mit Assistenz beraten

Policen analysieren, Deckungslücken erkennen und massgeschneiderte Empfehlungen erhalten — alles automatisch unterstützt.

Skalieren und wachsen

Protokolle nach VAG Art. 45 laufen automatisch, Compliance-Logik ist eingebaut — Sie konzentrieren sich auf Umsatz und neue Mandate

Unsere Lösung

32 Module — ein System

Was andere mit fünf Tools zusammenstückeln, liefert SOTHURA SAFE aus einer Hand. Gleich zeigen wir Ihnen vier davon live.

Kundendossier 360°

Kundenübersicht, Policen, Dokumente, Posteingang, Aufgaben, Briefgenerator und News an einem Ort — nahtlos mit Ihrem CRM verbunden

Beratung & Compliance

Beratungsbogen, Mandate, digitale Unterschriften und Ausschreibungen — revisionssicher und prüffähig

Automatische Policenanalyse

PDF hochladen, alle Daten werden automatisch extrahiert — Deckungslücken, Risiken und Optimierungspotenzial in Sekunden

Vergleich & Offerten

Versicherungsvergleich nach 7 Dimensionen, Offertvergleich, Ausschreibungen — alles strukturiert und dokumentiert

Vorsorge & Analyse

BVG-Strategie, KV-Kompass, KMU-Risikoanalyse, Konkurrenzabläufe und 14+ Finanzrechner in einer Suite

Wissens-Assistent

Chat-Assistent für Fachfragen — strukturiertes Wissen aus Schweizer Versicherungsbedingungen und Merkblättern, in Sekunden verfügbar

Team & Branding

White-Label mit eigenem Logo und Farben, Rollen und Rechte, Analytics und Beratungs-Dashboard

Integrationen

Microsoft 365, Anbindung an Ihr CRM (Import/Export), Signierungsdienste und Abgleich mit Schweizer Firmen-Registern

Akquise & Leadgenerierung

Tagesaktuelle SHAB-Neugründungen, Firmensuche aus öffentlichen Schweizer Registern und Branchenverzeichnissen, Lead-Scoring und Übernahme in Ihr CRM

Wissens-Assistent

Endlich ein Assistent, der Versicherungsdeutsch spricht

Fachfragen mit Kunden- und Policen-Kontext — jede Antwort mit Quelle, nachvollziehbar und revisionssicher.

Franchise-Optimierung für Familie Muster

Finanz-Modus · Kontext: Max Muster

Policen-KontextSV-Werte 2026

Fachfrage eingeben oder Kundenkontext verfeinern…

Beratungsdokumentation

Drei Schritte voraus — bevor die Aufsicht hinschaut

Ab 2026 gilt das VBV-Branchenregister verbindlich — mit zweijährlicher Rezertifizierung für jeden Vermittler. Wer die Nachweise nicht fristgerecht führt, gerät in Erklärungspflicht. Sie nicht.

Schritt 2 von 8

Offenlegung & Einwilligungen

VAG-Informationspflicht

Pflichtbestätigungen vor Beratungsbeginn

Informationspflicht gemäss VAG Art. 45 erklärt
Identität, FINMA-Register, Status, Vergütung, Beschwerdestelle
FINMA-Offenlegung bestätigt
Vermittler-Status (gebunden / ungebunden) dokumentiert
Datenschutz nach revDSG akzeptiert
Bearbeitung von Personendaten freigegeben

Audit-Trail aktiv · Speichern automatisch

0 / 3 bestätigt

Policenanalyse

Policen hochladen — der Rest läuft automatisch

Extraktion aller Eckdaten, Scoring, Deckungslücken und konkrete Empfehlungen. Schneller als jede manuelle Deckungsprüfung.

Policenanalyse

KVG-Grundversicherung · Max Muster

Datei wird hochgeladen…

Police_KVG_MaxMuster.pdf0.0 / 2.4 MB

Versicherungsnehmer

Police-Nummer

Monatsprämie

Franchise

Deckungsqualität

Auswertung läuft…

Extrahierte Eckdaten

Versicherer

Police-Nr.

Versicherungsart

Monatsprämie

Franchise

Unfalldeckung

Stärken

Max. Franchise — attraktivste Prämie
Hausarztmodell aktiv — 15% Rabatt

Deckungslücken

Kein Zahnschutz — 2 Kinder im kieferortho. Alter
Keine Spital-Zusatzdeckung (VVG)

Empfehlung

Zahnzusatz Junior ab CHF 18.–/Kind/Mt.
VVG-Halbprivat als Option prüfen

Offertvergleich

Mehrere Offerten sauber verglichen — in Minuten, nicht Stunden

Prämien, Deckungstiefe, Scoring — alles strukturiert nebeneinander. Dokumentiert für die Beratungsunterlagen.

Offertvergleich · Auswertung

BVG-Vergleich Muster Bau AG 2026

Offerten

Max. Ersparnis

CHF 6’800

Status

Abgeschlossen

Anbieter

Jahresprämie

Ersparnis

Deckung

Score

Anbieter 1

höchster Score

CHF 135’200

jährlich

− CHF 6’800

−4,8%

Über-obligatorisch, Sparstaffelung 10/12/15/18%

Top-Score

Anbieter 2

CHF 138’400

jährlich

− CHF 3’600

−2,5%

Über-obligatorisch, flexible Altersrente

Anbieter 3

CHF 140’800

jährlich

− CHF 1’200

−0,8%

BVG-Minimum mit Risikoplus

Bestandslösung

aktueller Bestand

CHF 142’000

jährlich

Referenz

BVG-Minimum, keine Überobligatorium

Score basiert auf Deckungstiefe, Risikoleistungen, Konditionen und Stabilität

Pipeline auf Autopilot · Bestand · Add-on

Mehr Umsatz aus Ihrem eigenen Bestand

Vertriebs-Insights — Berater-Inbox

5 neue Chancen · Detektor v2.4 · FINMA/VAG-Audit aktiv

Add-on

Pipeline

Qualify

Chance erkannt

Develop

Bedarf klären

Propose

Offerte / Vergleich

Close Won

Abschluss

Lebens-Events2Police-Lifecycle1Coverage-Gap1Marktstandard-Diff1Konkurrenz0

Kunde · Signal

Trigger

Sparten

Stage

Confidence

Familie MüllerHot

Kind wird 18 — eigene Privathaftpflicht prüfen

Lebens-Event

Lena Müller wird 18 am 12.07.2026

PrivathaftpflichtHausrat

Qualify

Hans BurriHot

MFK-Versicherung läuft ab — Marktvergleich

Police-Lifecycle

Ablauf 31.10.2026 · Kündigungsfrist 31.07.2026

Motorfahrzeug

Develop

Sandra KellerWarm

Coverage-Gap: keine Privathaftpflicht erkannt

Coverage-Gap

Risikoprofil-Hook · neuer Beratungsfall #1284

Privathaftpflicht

Qualify

Beat StuderHot

Heirat — 3a, Hausrat, Lebensvers. neu prüfen

Lebens-Event

Heirat erfasst am 06.04.2026

Säule 3aHausratLebensversicherung

Develop

Atelier Weber GmbHWarm

PH-Mitversicherung läuft mit Kind-Volljährigkeit aus

Marktstandard

Carrier-Spezifikum: Mitversicherungs-Alter 18

Privathaftpflicht

Qualify

Pipeline auf Autopilot · Neugeschäft · Add-on

Neue Mandanten kommen zu Ihnen

Tägliche Neugründungen aus öffentlichen Schweizer Registern, automatisch angereichert und als personalisierte E-Mail. Als Zusatz-Modul aktivierbar.

Akquise — SHAB-Neugründungen heute

Live-Feed · 5 neue Leads · KI-Anreicherung aktiv

Add-on

Firma

Branche

Ort

Gemeldet

Lead-Score

Status

Nordlicht Consulting AG

NOGA 70.22

Unternehmensberatung

Zürich

vor 2 Std.

Neu

AlpenTech GmbH

NOGA 62.01

IT-Dienstleistungen

Bern

vor 3 Std.

KI-angereichert

RegioBau GmbH

NOGA 41.20

Hochbau / Baumeister

Aarau

vor 5 Std.

KI-angereichert

Praxis Dr. Keller AG

NOGA 86.21

Arztpraxis

Zug

vor 6 Std.

Neu

Holzatelier Weber GmbH

NOGA 31.09

Schreinerei

Luzern

vor 9 Std.

Kontaktiert

0

Module — kein Tool-Flickwerk mehr

0

Sparten — keine blinden Flecken

0+

Versicherer — der ganze CH-Markt

0+

Wissenseinträge — sofort abrufbar

Effizienz

Wo verlieren Sie heute täglich Zeit?

Jede dieser Aufgaben kostet Sie heute wertvolle Beratungszeit.

Kundenanalyse

Manuell

30–45 Min.

Mit SAFE

3 Min.

Versicherungsvergleich

Manuell

60 Min.

Mit SAFE

5 Min.

Beratungsprotokoll erstellen & versenden

Manuell

20–30 Min.

Mit SAFE

1 Min.

Fachfragen & AVB-Abklärungen

Manuell

30–60 Min.

Wissens-Chat

Sekunden

Mit SAFE sparen Sie bis zu 3 Stunden pro Tag!

Investition

Drei Pakete, ein System

Eine Plattform statt fünf Tools — alle Module inklusive, personalisierbarer Wissensspeicher

Die neue Ära beginnt jetzt

Beratungsalltag, der mit der Geschwindigkeit Schritt hält, die Ihre Kunden längst aus anderen Branchen kennen — ohne dass Verantwortung oder Datenhoheit beim Berater verloren gehen.

90 %effizienter im Beratungsalltag

Ein Cockpitstatt 6 Anbieter parallel

24 hbis zum maximalen Umsatz

Volle Freiheit für unabhängige Vermittler — eine klare Flat, alles drin.

Im Verbund stark — mit der gleichen Premium-Plattform wie die Profis.

Backoffice, das mitzieht — dieselbe Plattform, auf die Ihre Berater vertrauen.

Bis 10 Plätze

Plattform-Paket

Für Berater und Teams bis 10 aktive Plätze — ein System, das mitdenkt.

Alle 12 Core-Module
Beratungs-Assistent inklusive
Revisionssichere Dokumentation
Digitale Unterschriften & Protokolle
White-Label Branding (Logo, Farben & Domain)
Team-Verwaltung & Rollen
Personalisierbarer Wissensspeicher

Ab 11 Plätze

Grössere Organisationen

Eigene Welle, eigene Kondition — nach individuellem Setup-Gespräch.

Kondition nach Setup-Gespräch
Erweitertes Auswertungs-Kontingent möglich
Prioritäts-Support & SLA-Optionen
SSO und Integration in bestehende Systeme

Was dazu kommt

Im Paket enthalten — und was Sie ausbauen können

Im Abo enthalten

Beratungs-Assistent & Wissensspeicher

Sämtliche Assistenz-Funktionen ohne Limit — plus personalisierbarer Wissensspeicher für eigene AVB, Policen und Merkblätter

Wissens-Chat & Beratungsassistent
Policenanalyse & PDF-Extraktion
Versicherungs- & Offertvergleich
Beratungsbögen mit automatischer Bewertung
Personalisierbarer Wissensspeicher

Add-on

Vertriebs-Insights

Bestand wird zur Pipeline — Lebens-Events, Coverage-Gaps und Lifecycle-Termine kommen automatisch in die Berater-Inbox, mit Audit-Trail je Stage

Detektoren für Heirat, Geburt, Ablauf, Kündigungsfrist
Coverage-Gaps aus dem Risikoprofil
Pipeline mit Audit-Trail (Hash-Chain, ausgerichtet auf FINMA RS 2018/3 Outsourcing)
Self-Service-Tuning pro Tenant

Add-on

Akquise & Leads

Neue Mandanten kommen zu Ihnen — Neugründungen aus öffentlichen Schweizer Registern, automatisch angereichert und als personalisierte E-Mail

Handelsregister-Meldungen täglich aktuell
Branchenverzeichnis mit Präferenzen
Anreicherung aus öffentlichen Quellen & Website
Automatische E-Mail-Kampagne

Auf Anfrage

Onboarding & Schulung

Vom Vertrag in einen produktiven Beratungstag — White-Label, Datenimport, Workflows und Schulung mit persönlicher Begleitung

White-Label-Setup mit Logo & Farben
Rollenmodell & Rechte
Datenimport & Mapping
Online-Schulung & Workflows

Add-ons werden beim Onboarding aktiviert — Wissensspeicher individuell auf Ihren Bedarf abgestimmt

Rechnung, die aufgeht

Das ist kein Software-Posten — das ist Umsatz, der heute nicht in Ihrer Pipeline steht

Rechnen Sie es mit uns durch15 Min · unverbindlich · ohne Kreditkarte

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Für Schweizer Versicherungsbroker und -vermittler — vom Einzelmakler bis zum grösseren Team. Ungebunden und gebunden.

Logo, Farbschema und eigene Domain — Ihre Kundinnen und Kunden sehen durchgängig Ihr Erscheinungsbild, nicht einen anonymen Drittanbieter.

Welle 1 läuft · begrenzte Plätze

Jetzt Platz sichern — bevor Ihr Mitbewerber es tut

SOTHURA SAFE öffnet in kontrollierten Wellen. Die früheste Welle ist die kleinste — und die mit der engsten Begleitung.

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Die Zukunft der Versicherungsberatungbeginnt JETZT

Die Realität im Beratungsalltag

Termine

Fach-News

Offene Aufgaben

Ausschreibungen

Kein IT-Experiment — ein Werkzeug, das Berater wirklich brauchen

Sensible Kundendaten digital verarbeiten —aber rechtssicher?

Eine KI, die Daten nicht nur verwaltet — sondern versteht

Massgeschneidert in Ihre Infrastruktur

So funktioniert's

Plattform einrichten

Mit Assistenz beraten

Skalieren und wachsen

32 Module — ein System

Kundendossier 360°

Beratung & Compliance

Automatische Policenanalyse

Vergleich & Offerten

Vorsorge & Analyse

Wissens-Assistent

Team & Branding

Integrationen

Akquise & Leadgenerierung

Endlich ein Assistent, der Versicherungsdeutsch spricht

Drei Schritte voraus — bevor die Aufsicht hinschaut

Policen hochladen — der Rest läuft automatisch

Mehrere Offerten sauber verglichen — in Minuten, nicht Stunden

Mehr Umsatz aus Ihrem eigenen Bestand

Neue Mandanten kommen zu Ihnen

0

0

0+

0+

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Im Paket enthalten — und was Sie ausbauen können

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