SOTHURA SAFE
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Pour les courtiers et intermédiaires d'assurance suisses

L'avenir du conseil en assurance
commence MAINTENANT

Né de 10 années de pratique du conseil en Suisse, pour le quotidien réel de l'assurance des entreprises et PME.

Réserver une démo
Swiss Made
Données à Zurich
Auditable
Cela vous parle ?

La réalité du conseil au quotidien

Données dispersées partout
Excel, Outlook, PDF. Vous cherchez au lieu de conseiller
Procès-verbaux à la main
20–30 minutes par client, que personne ne paie
Lacunes de couverture ignorées
Aucun système ne vous alerte, risque de responsabilité à chaque entretien
Connaissances dépassées
Les CGA changent en permanence. Qui a le temps de tout relire ?
Logiciels déconnectés du terrain
Conçus par des informaticiens qui n'ont jamais vendu une police
Aucune vue d'ensemble dans l'équipe
Qui a conseillé quel client en dernier ? Personne ne le sait
Voici à quoi ressemble votre solution
safe.sothura.com/dashboard
SS
SOTHURA SAFE
Portail partenaire
Navigation
Tableau de bord
Boîte de réception
Actualités6
Mandants
Tâches8
Appels d'offres
Contrôle sinistres
Acquisition
Base de connaissances
Outils SAFE
Chat
Questionnaire de conseil
Analyse de polices
Comparaison d'offres
Mandats
Outils d'analyse
DB
Conseiller démo
User

Tableau de bord

Bon retour, Conseiller démo
Quota de leads
0
Nouvelles FOSC aujourd'hui
0
Tâches ouvertes
0
Modèles
0

Rendez-vous

avril 2026
LuMaMeJeVeSaDi
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Aujourd'hui · 2 rendez-vous
  • 10:00, entretien annuel Max Muster
    Dübendorf · client privé
  • 14:00, stratégie LPP Muster Bau AG
    Wädenswil · PME

Actualités métier

6 nouvelles
  • Révision LSA, obligations de documentation précisées
    Aujourd'hui · Branche · élevé
  • Communication de surveillance FINMA, registre des intermédiaires
    Aujourd'hui · Branche · élevé
  • Formation continue VBV, note de planification T3
    Hier · Branche · moyen
  • revDSG, aide à la mise en œuvre interne mise à jour
    Hier · Équipe · moyen
  • Rapport de marché ASA PME, mise à jour trimestrielle
    Il y a 2 jours · Branche · moyen
  • Interne : nouveau conseiller en onboarding
    Il y a 3 jours · Équipe · bas

Tâches ouvertes

  • Obtenir les offres LPP Muster Bau AG
    dans 3 jours · Muster Bau AG
    ouvert
  • Soumettre le procès-verbal de conseil Max Muster
    dans 2 jours · Max Muster
    ouvert
  • Planification successorale Peter Sorglos
    dans 5 jours · Peter Sorglos
    ouvert

Appels d'offres

  • Comparaison LPP Muster Bau AG
    Muster Bau AG · BVG
    Évaluation
  • Changement caisse-maladie famille Muster
    Max Muster · KVG
    Offres
  • Couverture cyber Beispiel IT
    Beispiel IT GmbH · Cyber
    Brouillon
Issu de la pratique. Pour la pratique.

Pas une expérimentation IT, mais un outil dont les conseillers ont vraiment besoin

Chaque fonctionnalité provient d'une situation client réelle. Rien de ce dont vous avez besoin ne manque. Rien de superflu ne vous gêne.

Sécurité des données Swiss Made
Base de données et journaux d'audit dans un centre de calcul suisse certifié à Zurich, chiffrement au niveau des champs pour AVS, IBAN et autres données sensibles. Souveraineté des clés auprès d'une entreprise suisse
Technologie cloud de dernière génération
Cloud-natif sur infrastructure suisse certifiée, API-first. Pérenne au lieu d'installations isolées dépassées
La conformité est intégrée
Conforme à la nLPD, au RGPD et à l'art. 45 LSA, aligné sur la circulaire FINMA 2018/3 (outsourcing) et le règlement européen sur l'IA
Fondé sur plus de 10 ans de pratique du conseil
Conformité

Traiter numériquement des données clients sensibles, mais en sécurité juridique ?

De nombreux outils en ligne traitent les données clients sur des serveurs hors de Suisse, sans contrat de sous-traitance clair et sans journaux infalsifiables. Cela peut devenir délicat sous la nLPD, et quiconque utilise l'IA relève en outre du règlement européen sur l'IA

Outils en ligne classiques
  • Données clients sur serveurs américains
  • Les données sont réutilisées par le fournisseur
  • Aucune traçabilité
  • Aucune journalisation résistante à l'audit
  • Aucune preuve de gouvernance de l'IA selon le règlement européen sur l'IA
  • Responsabilité personnelle possible selon la nLPD
Amendes jusqu'à CHF 250'000 selon l'art. 60 nLPD, possibles contre des personnes physiques. En cas de lien avec l'UE, en plus jusqu'à 20 millions d'EUR (RGPD) ou 35 millions d'EUR (règlement européen sur l'IA)
SOTHURA SAFE
  • Serveurs en Suisse
  • Chiffrement de champs pour AVS, IBAN et données sensibles
  • Aucun entraînement sur vos données
  • Traçabilité complète
  • Conçu pour la nLPD, le RGPD, le règlement européen sur l'IA et l'art. 45 LSA
  • Documentation résistante à l'audit
Vos collaborateurs travaillent vite et efficacement, et vous restez conforme
Infrastructure serveur et pipeline certifiée
Circulaire FINMA 2018/3
Alignée sur les exigences d'outsourcing pour les clients assureurs
Règlement européen sur l'IA
Aligné sur les exigences du règlement UE 2024/1689
ISO 27001 + SOC 2 Type II
Exploitation dans des centres de calcul certifiés ISO 27001 et SOC 2 Type II
Swiss Made
Données dans un centre de calcul suisse à Zurich
Aucun entraînement IA
Vos données ne servent pas à l'entraînement de modèles IA, exclu contractuellement.
En savoir plus : Sécurité et protection des données →
Échange de données & automatisation

Une IA qui ne se contente pas de gérer les données,
elle les comprend

Notre IA spécialisée et conforme à la protection des données lit et comprend les données de base et contractuelles, puis les saisit automatiquement directement dans vos systèmes, sans ressaisie ni rupture de support. Les données sont conservées en Suisse et le traitement a lieu exclusivement en Suisse et dans l'UE, protégé selon la nLPD, le RGPD et le règlement européen sur l'IA.

Comprend, au lieu de seulement gérer
Une IA entraînée sur le marché suisse de l'assurance ne se contente pas de saisir des champs : elle reconnaît le sens et les liens entre les contenus
Automatisé sans rupture
Un parcours numérique continu, de la saisie à la transmission, sans double saisie, sans rupture de support, sans erreur de transfert
Conforme à la protection des données et traçable
Chaque transfert est chiffré, vos données sont conservées dans des centres de données suisses et tout est journalisé de manière infalsifiable. Vos données n'entraînent aucun modèle tiers
Données conservées en Suisse
Conforme à la nLPD
Pour les grandes organisations

Sur mesure dans votre infrastructure

Pour les grandes entreprises, nous intégrons SOTHURA SAFE dans votre infrastructure existante. Y compris la connexion à votre paysage ERP et système. Nous définissons le périmètre lors d'un entretien de configuration personnalisé.

Intégré sans rupture dans votre écosystème
Connexion à votre parc de systèmes et à vos processus, alignée sur votre informatique existante, sans interruption de l'exploitation
Base de connaissances dédiée
Déposez votre savoir-faire interne et vos directives, accessibles à vos collaborateurs directement dans l'assistant
Entièrement en marque blanche
Logo, couleurs et domaine propre de bout en bout. Vos collaborateurs et vos clients voient votre identité, pas un prestataire tiers

Disponible dans le cadre de déploiements de plus grande envergure, nous définissons le périmètre exact lors d'un entretien de configuration personnalisé.

Processus

Comment ça marche

1

Configurer la plateforme

Configurez le branding white-label, invitez votre équipe et importez vos mandants. Opérationnel en quelques minutes.

2

Conseiller avec assistance

Analysez les polices, identifiez les lacunes de couverture et obtenez des recommandations sur mesure. Le tout assisté automatiquement.

3

Mettre à l'échelle et croître

Les procès-verbaux selon l'art. 45 LSA sont automatiques, la logique de conformité est intégrée. Vous vous concentrez sur le chiffre d'affaires et les nouveaux mandats

Notre solution

32 modules dans un seul système

Ce que d'autres bricolent avec cinq outils, SOTHURA SAFE le livre d'une seule main. Nous vous en montrons quatre en direct.

Dossier client 360°

Vue client, polices, documents, boîte de réception, tâches, générateur de courriers et actualités au même endroit. Connecté de manière transparente à votre CRM

Conseil et conformité

Fiches de conseil, mandats, signatures numériques et appels d'offres. Résistants à l'audit et vérifiables

Analyse automatique des polices

Téléchargez le PDF, toutes les données sont extraites automatiquement. Lacunes de couverture, risques et potentiel d'optimisation en quelques secondes

Comparaison et offres

Comparaison d'assurances selon 7 dimensions, comparaison d'offres, appels d'offres. Tout structuré et documenté

Prévoyance et analyse

Stratégie LPP, boussole assurance-maladie, analyse de risque PME, gestion des résiliations et plus de 14 calculateurs financiers en une suite

Assistant de connaissances

Assistant chat pour les questions techniques, connaissances structurées issues des conditions d'assurance suisses et fiches d'information, disponibles en quelques secondes

Équipe et branding

White-label avec votre logo et vos couleurs, rôles et droits, analytique et tableau de bord conseil

Intégrations

Microsoft 365, connexion à votre CRM (import/export), services de signature électronique et synchronisation avec les registres d'entreprises suisses

Acquisition & génération de leads

Nouvelles inscriptions FOSC en temps réel, recherche d'entreprises dans les registres publics suisses et les annuaires professionnels, scoring des leads et import direct dans votre CRM

Assistant de connaissances

Enfin un assistant qui parle l'assurance

Questions techniques avec contexte client et police, chaque réponse sourcée, traçable et résistante à l'audit.

Dommage lors d'un travail, est-ce couvert ?
Mode sinistre · Contexte : Garage Steffen AG
Contexte policeÉtat des CGA 2026
Saisir une question technique ou affiner le contexte client…
Les réponses s'appuient sur votre contexte client + un savoir métier structuré · Toutes les sources sont traçables
Documentation de conseil

Trois longueurs d'avance, avant que l'autorité ne regarde

Dès 2026, le registre professionnel VBV (AFA) est applicable. Avec recertification bisannuelle pour chaque intermédiaire. Qui s'y prend trop tard devra s'expliquer. Pas vous.

Questionnaire de conseil
Conseil privé · Max Muster
Données client et situation initiale
2Information et consentements
3Polices existantes
4Besoins du client et thématiques
5Analyse et recommandations
6Documentation de l'entretien
7Plan de mesures et rendez-vous
8Clôture et envoi
Quitter
Étape 2 sur 8
Information et consentements
Devoir d'information LSA
Confirmations obligatoires avant le début du conseil
  • Devoir d'information selon l'art. 45 LSA expliqué
    Identité, registre FINMA, statut, rémunération, organe de médiation
  • Information FINMA confirmée
    Statut d'intermédiaire (lié / non lié) documenté
  • Protection des données selon la revDSG acceptée
    Traitement des données personnelles autorisé
Piste d'audit active · enregistrement automatique
0 / 3 confirmés
Piste d'audit
Chaque étape consignée de manière infalsifiable
  • LSA art. 45, information expliquéeil y a quelques secondes
  • Statut FINMA, intermédiaire liéà l'instant
  • nLPD, consentement enregistréen cours
Analyse de polices

Téléchargez les polices, le reste est automatique

Extraction de toutes les données clés, scoring, lacunes de couverture et recommandations concrètes. Plus rapide que toute analyse de couverture manuelle.

Analyse de polices
Assurance choses entreprise · Holzbau Meier AG
Téléversement du fichier…
Police_ChosesEntreprise_HolzbauMeier.pdf0.0 / 2,4 MB
Preneur d'assurance
N° de police
Prime annuelle
Franchise
0
Qualité de couverture
Évaluation en cours…
Données clés extraites
Assureur
N° de police
Type d'assurance
Prime annuelle
Franchise
Perte d'exploitation
Points forts
  • Somme d'assurance à jour, inventaire 2026 saisi
  • Vol + forces de la nature inclus
Lacunes de couverture
  • Pas de perte d'exploitation, manque à gagner non couvert
  • Bris de machines absent, installations de production exposées
Recommandation
  • Ajouter 12 mois de perte d'exploitation
  • Évaluer l'assurance bris de machines en option
Comparaison d'offres

Plusieurs offres comparées proprement, en minutes, pas en heures

Primes, profondeur de couverture, scoring. Tout structuré côte à côte. Documenté pour les pièces de conseil.

Comparaison d'offres · Évaluation
Comparaison LPP Muster Bau AG 2026
Offres
4
Économie max.
CHF 6'800
Statut
Terminé
Fournisseur
Prime annuelle
Économie
Couverture
Score
1
Fournisseur 1
score le plus élevé
CHF 135'200
annuel
− CHF 6'800
−4,8%
Sur-obligatoire, échelle d'épargne 10/12/15/18 %
88
Top-score
2
Fournisseur 2
CHF 138'400
annuel
− CHF 3'600
−2,5%
Sur-obligatoire, rente vieillesse flexible
81
3
Fournisseur 3
CHF 140'800
annuel
− CHF 1'200
−0,8%
Minimum LPP avec risque plus
76
=
Solution actuelle
portefeuille actuel
CHF 142'000
annuel
Référence
Minimum LPP, sans sur-obligatoire
72
Le score s'appuie sur la profondeur de couverture, les prestations de risque, les conditions et la stabilité
Pipeline en pilote automatique · Portefeuille · Add-on

Plus de chiffre d'affaires depuis votre propre portefeuille

Événements de vie, cycle de vie des polices, délais de résiliation, lacunes de couverture. Détectés automatiquement, priorisés dans votre boîte de réception conseiller. Pipeline pour clients existants avec piste d'audit par changement d'étape, alignée sur l'art. 45 LSA et la circulaire FINMA 2018/3 (Outsourcing) pour les clients assureurs. Activable en module additionnel.

Insights commerciaux, boîte conseiller
5 nouvelles opportunités · Détecteur v2.4 · Audit FINMA/LSA actif
Add-on
Pipeline
3
Qualify
Opportunité détectée
2
Develop
Clarifier le besoin
0
Propose
Offre / comparaison
0
Close Won
Conclusion
Détecteurs
Événements de vie2Cycle de vie police1Lacune de couverture1Écart standard marché1Concurrence0
Client · signal
Déclencheur
Branches
Étape
Confiance
Garage Steffen AGHot
Atelier agrandi, adapter la RC d'entreprise
Événement de vie
Nouveau pont élévateur + 2 employés dès le 01.07.2026
RC d'entreprise
Qualify
92
Holzbau Meier AGHot
Assurance choses entreprise à échéance, comparer le marché
Cycle de vie police
Échéance 31.10.2026 · délai de résiliation 31.07.2026
Assurance choses
Develop
84
Praxis Dr. KellerWarm
Lacune de couverture : aucune couverture cyber détectée
Lacune de couverture
Hook profil de risque · nouveau cas de conseil n° 1284
Cyber
Qualify
78
Müller Treuhand GmbHHot
Nouveaux employés, vérifier LPP et RC professionnelle
Événement de vie
Effectif porté à 12 le 06.04.2026
LPPRC professionnelle
Develop
88
Atelier Weber GmbHWarm
Somme RC d'entreprise sous le standard du marché
Standard marché
Croissance du chiffre d'affaires · somme inchangée depuis 2021
RC d'entreprise
Qualify
71
Auto-détecteurs sur votre propre portefeuille · piste d'audit par changement d'étape · conforme à la revDSG
Pipeline en pilote automatique · Nouveaux clients · Add-on

De nouveaux mandants viennent à vous

Créations d'entreprises quotidiennes issues des registres publics suisses, enrichies automatiquement et envoyées comme e-mail personnalisé. Activable en module additionnel.

Acquisition, créations FOSC du jour
Flux live · 5 nouveaux leads · Enrichissement IA actif
Add-on
Branches NOGA
41 · Construction62 · IT70 · Conseil86 · Santé+5
Cantons
ZHBEAGZGLU
Entreprise
Branche
Lieu
Annoncé
Score lead
Statut
Nordlicht Consulting AG
NOGA 70.22
Conseil aux entreprises
Zurich
ZH
il y a 2 h
92
Nouveau
AlpenTech GmbH
NOGA 62.01
Services informatiques
Berne
BE
il y a 3 h
88
Enrichi par IA
RegioBau GmbH
NOGA 41.20
Construction / entrepreneur
Aarau
AG
il y a 5 h
85
Enrichi par IA
Cabinet Dr Keller AG
NOGA 86.21
Cabinet médical
Zug
ZG
il y a 6 h
81
Nouveau
Atelier bois Weber GmbH
NOGA 31.09
Menuiserie
Lucerne
LU
il y a 9 h
74
Contacté
Flux FOSC quotidien · enrichissement Google Places · e-mail personnalisé par IA
0

Modules, fini le bricolage d'outils

0

Branches, aucune zone d'ombre

0+

Assureurs, l'ensemble du marché CH

0+

Entrées de connaissances, disponibles immédiatement

Efficacité

Où perdez-vous du temps chaque jour ?

Chacune de ces tâches vous coûte aujourd'hui un temps de conseil précieux.

Analyse client
Manuel
30–45 Min.
Avec SAFE
3 Min.
Comparaison d'assurances
Manuel
60 Min.
Avec SAFE
5 Min.
Créer et envoyer le procès-verbal de conseil
Manuel
20–30 Min.
Avec SAFE
1 Min.
Questions techniques et clarifications CGA
Manuel
30–60 Min.
Chat de connaissances
Sekunden

Avec SAFE, vous économisez jusqu'à 3 heures par jour !

Investissement

Trois forfaits, un seul système

Une plateforme au lieu de cinq outils, tous les modules inclus, base de connaissances personnalisable

La nouvelle ère commence maintenant

Un quotidien de conseil qui suit la vitesse que vos clients connaissent depuis longtemps dans d'autres secteurs, sans que la responsabilité ou la maîtrise des données quittent le conseiller.

Qui bascule maintenant regagne chaque jour des fenêtres de conseil, documente de manière résistante à l'audit et travaille sur une seule plateforme au lieu d'un patchwork d'outils. Trois heures économisées par jour, ce sont trois entretiens de conseil supplémentaires. Semaine après semaine.

90 %plus efficace au quotidien
Un cockpitau lieu de 6 fournisseurs en parallèle
24 hjusqu'au chiffre d'affaires maximal

Liberté totale pour les intermédiaires indépendants, un forfait clair, tout inclus.

Forts en réseau, avec la même plateforme premium que les pros.

Un backoffice qui suit, la même plateforme que celle qui a la confiance de vos conseillers.

Jusqu'à 10 places

Forfait plateforme

Pour conseillers et équipes jusqu'à 10 places actives, un système qui réfléchit avec vous.

  • Tous les 12 modules core
  • Assistant de conseil inclus
  • Documentation résistante à l'audit
  • Signatures numériques et procès-verbaux
  • Branding white-label (logo, couleurs et domaine)
  • Gestion d'équipe et rôles
  • Base de connaissances personnalisable
Dès 11 places

Organisations plus grandes

Vague propre, conditions propres. Après entretien individuel de mise en place.

  • Conditions après entretien de mise en place
  • Quota d'analyse étendu possible
  • Support prioritaire et options SLA
  • SSO et intégration aux systèmes existants
Ce qui s'ajoute

Inclus dans le forfait, et ce que vous pouvez étendre

Inclus dans l'abonnement

Assistant de conseil et base de connaissances

Toutes les fonctions d'assistance sans limite, plus une base de connaissances personnalisable pour vos propres CGA, polices et fiches d'information

  • Chat de connaissances et assistant de conseil
  • Analyse de polices et extraction PDF
  • Comparaison d'assurances et d'offres
  • Fiches de conseil avec évaluation automatique
  • Base de connaissances personnalisable
Add-on

Insights commerciaux

Le portefeuille devient pipeline, événements de vie, lacunes de couverture et échéances de cycle de vie arrivent automatiquement dans la boîte de réception conseiller, avec piste d'audit par étape

  • Détecteurs pour mariage, naissance, échéance, délai de résiliation
  • Lacunes de couverture issues du profil de risque
  • Pipeline avec piste d'audit (chaîne de hash, alignée sur la circulaire FINMA 2018/3 Outsourcing)
  • Réglage en self-service par tenant
Add-on

Acquisition et leads

De nouveaux mandants viennent à vous, créations d'entreprises issues des registres publics suisses, enrichies automatiquement et envoyées comme e-mail personnalisé

  • Annonces du registre du commerce mises à jour quotidiennement
  • Annuaire sectoriel avec préférences
  • Enrichissement à partir de sources publiques et site web
  • Campagne e-mail automatique
Sur demande

Onboarding et formation

Du contrat à une journée de conseil productive, white-label, import de données, workflows et formation avec accompagnement personnalisé

  • Mise en place white-label avec logo et couleurs
  • Modèle de rôles et droits
  • Import et mapping des données
  • Formation en ligne et workflows
Les add-ons sont activés lors de l'onboarding, base de connaissances adaptée individuellement à vos besoins
Un calcul qui tient la route

Ce n'est pas un poste logiciel, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas encore dans votre pipeline

Trois heures gagnées par jour, ce sont trois fenêtres de conseil supplémentaires. Par conseiller, chaque semaine, chaque mois. Un seul mandant gagné paie l'abonnement annuel, tout ce qui suit est de la marge. Qui bascule maintenant peut offrir la vitesse que les clients connaissent depuis longtemps dans d'autres secteurs.

Faisons le calcul ensemble15 min · sans engagement · sans carte de crédit
FAQ

Questions fréquentes

Aux courtiers et intermédiaires d'assurance suisses axés sur les entreprises et les PME, du courtier indépendant à l'équipe plus grande. Non liés et liés.

Faux. Base de données, mémoire principale et journaux d'audit se trouvent dans un centre de calcul suisse à Zurich (10 ans de conservation pour les journaux d'audit). Les analyses tournent exclusivement dans des centres de calcul suisses et européens, pas aux États-Unis. Séparation par mandant : seuls vous et les membres d'équipe autorisés ont accès ; authentification forte et droits basés sur les rôles. Export à tout moment ; après résiliation, suppression selon des délais clairs. Détails →

Vous importez les données de base par CSV et intégrez les systèmes métier et de portefeuille via des API documentées, moins de copier-coller, moins de ruptures de média. La plateforme est cloud-native : exploitation professionnelle, mises à jour régulières et passage à l'échelle au lieu d'installations isolées dépassées. Vous restez ainsi techniquement flexible et pérenne.

La solution prend notamment en charge la documentation de conseil conforme à la LSA, l'archivage résistant à l'audit et les exigences de la nLPD. La vérification de l'adéquation FIDLEG est optionnelle en add-on. Nous discutons volontiers des détails et de votre setup concret, la base technique est conçue pour cela. Détails →

Nous ouvrons par vagues contrôlées. Lors de l'entretien personnel de mise en place, nous clarifions les besoins, la migration et la vague : données existantes par import ou API, mapping lors de l'onboarding, contrat annuel avec facturation mensuelle. Beaucoup d'équipes sont rapidement productives ; nous accompagnons étroitement les introductions plus importantes.

Pour les grandes organisations, nous réalisons la connexion à votre paysage informatique et ERP existant dans le cadre du déploiement. S'y ajoutent une base de connaissances dédiée pour vos collaborateurs ainsi qu'une personnalisation complète en marque blanche. Les systèmes à connecter sont définis lors d'un entretien de configuration personnalisé.

Logo, palette de couleurs et domaine propre. Vos clientes et clients voient en permanence votre identité visuelle, pas un prestataire tiers anonyme.

Vague 1 en cours · places limitées

Réservez votre place, avant que votre concurrent ne le fasse

SOTHURA SAFE ouvre par vagues contrôlées. La première vague est la plus petite, et celle avec l'accompagnement le plus rapproché.

Réserver une démo gratuite

Pas de contrat, pas de carte de crédit. Juste un échange entre pairs

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